Ence acuerda con 21 bancos dos créditos sindicados por valor de 298 millones
Ence ha acordado con 21 entidades financieras dos préstamos sindicados por un valor total de 298 millones de euros para poder financiarse a largo plazo, según ha anunciado la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
El grupo ha precisado que uno de los préstamos alcanzará los 121 millones de euros, mientras que el otro será de 177 millones de euros. Ambos créditos sustituyen al crédito sindicado que Ence obtuvo el 2 de abril de 2008, por importe actual de 163 millones de euros, así como a diversas líneas bilaterales por valor de 198 millones de euros.
La compañía ha explicado que el acuerdo supone destinar 93 millones de euros de la ampliación de capital realizada en marzo de 2010 al repago de deuda, de los que 30 millones de euros se mantienen disponibles para financiar proyectos de biomasa.
Los préstamos sindicatos pactados tienen un plazo de 3,25 años, con vencimiento el 14 de enero de 2014, contemplan amortizaciones trimestrales de 6 millones de euros, con carencia de pago de principal de 18 meses; y un margen fijado en el Euribor a tres meses más el 3%.
El acuerdo contempla también la disponibilidad de dos tramos 'revolving', por importe de 30 millones de euros cada uno, aplicables a la financiación de necesidades de circulante y a la financiación de proyectos de biomasa.
Más estabilidad en su perfil financiero
Ence ha destacado que este acuerdo dota de "mayor estabilidad" al perfil financiero de la sociedad, al ampliar los plazos de vencimiento de sus obligaciones en un entorno de baja liquidez de los mercados de crédito.
Asimismo, la compañía ha subrayado que los créditos pactados garantizan la financiación de sus necesidades de circulante asociadas a la actividad operativa futura, facilitando la ejecución de sus proyectos de inversión, especialmente en el ámbito de la biomasa.
Actualmente, la deuda financiera neta de Ence alcanza los 209 millones de euros, con una disponibilidad de liquidez de 114 millones de euros combinando la tesorería y los tramos 'revolving' de la financiación.