Sos ampliará capital en 596 millones para reforzar sus fondos propios

El consejo de administración de Sos propondrá en una junta extraordinaria un conjunto de ampliaciones de capital por 596 millones, destinados a mejorar sus fondos propios y "abordar con solvencia" su plan de negocio.

La operación incluye una ampliación por aportaciones dinerarias de 200 millones, con la emisión de 400 millones de nuevas acciones, a razón de 0,50 euros por título, valor nominal de las acciones; sin prima de emisión y con reconocimiento de derecho de suscripción preferente. Un movimiento que permitirá la entrada de nuevos accionistas que Sos planea desde hace meses. De esos 200 millones, Sos destinará 120 a la amortización de deuda y los 80 millones restantes al desarrollo del plan de negocio.

Asimismo, Sos propondrá una ampliación por conversión de las participaciones preferentes de 237 millones, que se realizará mediante una oferta de canje por acciones de la firma. También planteará una compensación de créditos por 159 millones. Así, pretende capitalizar 72,9 millones, mientras que otros 35,9 millones se convertirán en deuda participada.

Además, algunas de sus entidades acreedoras han solicitado a la empresa la posibilidad de convertir en capital parte de la deuda. De esta manera, y como se refleja en el contrato de financiación, Sos propondrá la compensación de dichos créditos hasta un importe máximo de 50 millones. En conjunto, estos aumentos de capital supondrían la anulación de la ampliación de 112 millones que se aprobó el pasado 20 de mayo. Con esta operación, prevé triplicar sus fondos propios, hasta 1.001 millones de euros.

Deuda

Una vez finalizado el proceso de recapitalización del grupo de alimentación, el ratio de endeudamiento sobre fondos propios se reduciría un 80%, al pasar de 4,26 veces en que se encontraba situado a 30 de junio de 2010 a una estimación de 0,82 veces en diciembre.