Banesto coloca 1.250 millones en cédulas hipotecarias a mejor precio de lo esperado

Banesto colocó ayer en el mercado una emisión de cédulas hipotecarias por valor de 1.250 millones de euros a un plazo de tres años y medio, y a un precio de 45 puntos básicos sobre el midswap -referencia para las emisiones de títulos a tipo fijo-. La entidad destacó que en torno al 10% de las cédulas fueron adquiridas por bancos centrales.

La operación, que según señaló el banco obtuvo una demanda de aproximadamente 3.300 millones de euros, ha sido dirigida por BNP Pariblas, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Société Générale y el propio Banesto. "Ha sido un éxito. La emisión se colocó en una hora", destacaron en la firma española.

Banesto, que el pasado mes de mayo realizó otra operación (en este caso de bonos de deuda senior) por valor de 1.000 millones de euros, destacó que el objetivo principal de esta nueva emisión ha sido continuar aumentando el colchón de liquidez existente y "los mercados han sido receptivos". En cuanto al precio final de la operación, que en un principio se había fijado en 50 puntos básicos sobre midswap, alcanzó finalmente los 45 puntos básicos sobre miswap.

Otras entidades se han lanzado en los últimos meses a la emisión de cédulas hipotecarias. La Caixa, amplió el pasado agosto en 750 millones de euros la emisión llevada a cabo en mayo, cuando colocó cédulas por importe de 1.250 millones, con lo que la cifra total alcanzó los 2.000 millones.

El pasado mes de mayo, también Banco Santander lanzó una emisión de cédulas hipotecarias por 1.500 millones de euros a cinco años.