Popular emite 2.000 millones en bonos con aval público

Banco Popular ha emitido bonos por valor de 2.000 millones de euros respaldados por el Estado. Los títulos tienen una vida de tres años. La operación se cerró en dos horas. A la emisión han acudido 145 inversores, que demandaron 4.200 millones. Esta concurrencia ha permitido a la entidad rebajar la remuneración de los bonos de 85 puntos básicos sobre midswap iniciales a 83 puntos básicos y así quedar en el 3%. La colocación ha corrido a cargo de La Caixa, HSBC, BBVA, JPMorgan, LBBW, Santander y Banco Popular. La emisión cuenta con una calificación crediticia de Aaa por Moody's, AAA por Fitch y AA+ por S&P.