Enel pondrá en marcha una ampliación de 8.000 millones para reducir su deuda
Enel pondrá en marcha a finales de abril su gran ampliación de capital por 8.000 millones para reducir su deuda, que ha registrado un fuerte aumento debido, entre otros aspectos, a la compra de un 92% de Endesa.
La aprobación de la operación se producirá previsiblemente en la junta extraordinaria de accionistas que el grupo presidido por Piero Gnudi ha convocado en primera y segunda convocatoria para los días 27 y 29 de abril, según la información remitida por Enel a los reguladores italianos.
Previamente, el 10 de abril, el grupo publicará un argumentario con los motivos por los que el consejo de administración considera adecuado votar a favor del orden del día, en el que la ampliación de capital aparece precisamente como el punto que da a la junta el carácter de extraordinaria.
Para realizar esta operación, la eléctrica deberá además modificar el artículo 5 de sus estatutos, en el que se recogen aspectos sobre su capital. Desde 2004, Enel ha venido realizando anualmente algún tipo de ampliación, pero todas de menor envergadura y para responder a necesidades concretas.
Durante la presentación de su plan estratégico, Enel anunció que el Ministerio de Economía y Finanzas italiano ha expresado ya su voluntad de participar en la operación, y que un sindicato de bancos también ha mostrado su apoyo a la eléctrica.
De esta forma, el Estado italiano no diluirá su participación en Enel, que asciende al 30% del capital. Para mantener el porcentaje actual, la contribución pública deberá rondar los 2.400 millones de euros.
Desinversiones por 1.000 millones
El grupo italiano, cuya deuda se situó en 49.967 millones a final del pasado ejercicio, tiene además previsto realizar desinversiones por 10.000 millones hasta 2010.
De las desinversiones previstas, 6.000 millones corresponden a la venta de la red de gas Terna y a la posible venta de participaciones en la filial de renovables Enel Green Power, mientras que 4.000 millones corresponden a la venta de activos no estratégicos.
Tanto la ampliación de capital como el plan de desinversiones forman parte del nuevo plan estratégico hasta 2013 de la compañía, que fija en 45.000 millones la deuda de 1010 y en 41.000 millones la de 2013.
Inversiones contenidas
El plan estratégico contempla unas inversiones de 32.600 millones para el periodo 2009-2013, lo que supone rebajar en un 12% la partida dedicada a este esfuerzo en el plan anterior. Además, incluye una previsión de beneficios de 4.000 millones en 2010 y de 5.000 millones en 2013.
Enel ha reservado 13.500 millones de euros para las inversiones de Endesa, de los que el 59% irá destinado al mantenimiento de los activos de la compañía y el 38% tendrá como objetivo el crecimiento orgánico.