Arcelor amplía a 1.250 millones la emisión de convertibles

ArcelorMittal anunció ayer que ha decidido ampliar la emisión de obligaciones convertibles hasta 1.250 millones de euros, después de que la opción de sobreasignación (conocida como green shoe) haya sido íntegramente ejercitada por Calyon, una división de Crédit Agricole. De esta manera, la oferta quedará formada por 61,73 millones de obligaciones con un valor principal de 20,25 euros cada una. La empresa ofrece un cupón de entre 7,25% y 7,75%, el mismo que el margen propuesto. Arcelor ha cosechado un éxito notable con esta emisión, que ya ha sido ampliada en dos ocasiones (comenzó con un importe de 750 millones).

Los convertibles permiten a las compañías conseguir dinero a precios más baratos que los bonos convencionales al ofrecer a los inversores la opción de cambiarlos por acciones.