Gas Natural ampliará un 50% su capital para financiar la compra de Unión Fenosa
Gas Natural prevé emitir 223,88 millones de nuevas acciones como parte de su ampliación de capital por importe de 3.500 millones para financiar la compra de Unión Fenosa, lo que supondrá elevar en un 50% el número actual de títulos, según la información aportada por la compañía en su convocatoria pública de junta de accionistas para el próximo 10 de marzo.
Fuentes de Gas Natural indicaron a Europa Press que los accionistas de la compañía tendrán un derecho preferente de suscripción de acciones, de modo que podrán participar en la operación para mantener su porcentaje actual y evitar una dilución en el capital.
Los dos principales socios de la compañía, Criteria y Repsol, anunciaron en su momento que acudirían a esta ampliación para financiar la compra de Fenosa.
Criteria CaixaCorp, el holding de participaciones de 'La Caixa', comunicó ayer que ostenta una participación del 37,49% en Gas Natural, mientras que Repsol dispone de otro 30,84%.
El precio por acción de esta emisión, sobre la base de que se mantenga en 3.500 millones de euros su valor, sería de 15,63 euros, lo que supone una rebaja del 12,4% con respecto al precio de cierre de hoy, de 17,85 euros.
El capital del grupo presidido por Salvador Gabarró está compuesto en la actualidad por 447,7 millones de acciones, de modo que la ampliación consistirá en una acción nueva por cada dos antiguas.
El consejo de administración de Gas Natural ha convocado la junta extraordinaria de accionistas en la que se aprobará la ampliación para el próximo 10 de marzo en Barcelona.
La operación permitirá cancelar parcialmente el crédito de 18.260 millones de euros para la operación de compra de Unión Fenosa, que continúa adelante según el calendario previsto.
Gas Natural alcanzó en julio del año pasado un acuerdo con ACS para la adquisición de su participación del 45,3% en Unión Fenosa. En aquel momento, tomó un 9,99% de la eléctrica, mientras que la compra de la participación restante, equivalente al 35,3%, está pendiente de autorización por parte de las autoridades de competencia.
Una vez superado el umbral del 30% de la participación en Unión Fenosa, Gas Natural tiene previsto formular una oferta pública de adquisición (OPA) sobre la totalidad de las acciones de Unión Fenosa.
de las acciones de Unión Fenosa.