Nordea emite 500 millones de bonos para reforzar capital

Nordea Bank, la primera entidad financiera de los países nórdicos por valor bursátil, ha comenzado a vender 500 millones de euros de bonos subordinados para fortalecer capital, según un banquero que participa en la transacción.

La firma, con sede en Estocolmo, pondrá precio hoy a la emisión de bonos a 10 años, y lo fijará en 170 puntos básicos por encima del mid-swap rate (un derivado sobre el tipo de interés que se utiliza para establecer los precios en la colocación de deuda). Los bonos subordinados computarán como capital Tier 2, es decir, de segundo nivel. Las firmas Merrill Lynch, UBS y BNP Paribas actuarán como colocadoras.