Merrill Lynch capta capital por 5.445 millones y vende deuda
Merrill Lynch se encuentra inmerso en una cruzada para conseguir fondos. Tras vender el 20% de Bloomberg, el banco ha ampliado capital -la cuarta oferta desde la llegada de John Thain en octubre- y captado 5.445 millones de euros. También ha vendido deuda por 19.600 millones.
Merrill Lynch ha llevado a cabo la cuarta ampliación de capital por valor de 8.500 millones de dólares (5.445 millones de euros) para paliar las pérdidas originadas por los títulos ligados a subprimes.
El máximo ejecutivo de la firma, John Thain, llegó a un acuerdo para que el fondo Temasek Holding de Singapur adquiriera 3.400 millones de dólares (2.181 millones de euros) de la nueva oferta. También ha convencido a los ejecutivos de la casa para que suscribiesen otros 750.000 nuevos títulos.
Al mismo tiempo, el banco ha emprendido una sustancial venta de títulos de deuda colateralizada (CDO?s), que asciende a 30.600 millones de dólares (19.619 millones de euros).
Esta venta reducirá su exposición las hipotecas de alto riesgo en 11.100 millones de dólares (7.000 millones de euros). La entidad continua el saneamiento de las cuentas para lo que realizará amortizaciones de 5.700 millones de dólares en el tercer trimestre del ejercicio (3.600 millones de euros).
El pasado 17 de julio, Merrill Lynch también anunció la venta de Financial Data Services. La firma ha caído en Bolsa un 55% desde comienzos de año.
La compradora de los bonos
La gestora de fondos Lone Star Funds, con sede en Dallas, ha acordado hacerse con la totalidad de la deuda colateralizada que Merrill Lynch pone en venta. El banco de inversión ofrecerá financiación sobre el 75% del precio de compra, según se desprende del acuerdo. La financiación está asegurada sólo por los activos que van a ser vendidos, lo que significa que Merrill no absorbería ninguna pérdida.