Blackstone compra la cadena hotelera Hilton por 18.980 millones
El grupo de capital riesgo Blackstone protagonizará la mayor operación de compra de la historia del sector hotelero con la compra de la cadena Hilton por 26.000 millones de dólares (18.980 millones de euros). La operación, que incluye la deuda, supone una prima del 32% (34,8 euros) por encima del cierre de la acción del martes.
El grupo de capital riesgo Blackstone ha alcanzado un acuerdo con Hilton por el que comprará todas las acciones de la cadena hotelera. El importe de la operación se sitúa en 26.000 millones de dólares (18.980 millones de euros), incluida la deuda.
La oferta de Blackstone, que fue aprobada ayer por el consejo de administración de Hilton, es de 47,5 dólares (34,8 euros) por cada título de la cadena, lo que supone una prima del 32% sobre el precio de cierre del martes.
La compañía dijo que el acuerdo podría estar cerrado en el cuarto trimestre de este año, aunque deberá ser aprobado primero por sus accionistas.
Con esta operación, Hilton que tiene su sede en Beverly Hills, pasaría a la cartera de propiedades de Blackstone, que cuenta con más de 100.000 habitaciones en Estados Unidos y Europa.
Hilton posee 2.800 hoteles con 480.000 habitaciones en 76 países, incluyendo cadenas como Doubletree, Embassy Suites y Hampton Inn.
Tras el anuncio de la operación, el valor de los títulos de Hilton avanzaron un 6,4% hasta 36,05 dólares en el parqué de Nueva York. Esta noticia también afectó positivamente a los valores de cadenas españolas como Sol Meliá y NH.
Potencial
Blackstone, que aumentó el mes pasado en 4.100 millones de dólares su oferta inicial, dijo que su intención era invertir en las propiedades de Hilton y en su marca y confirmó sus intenciones de crecer en el negocio hotelero, 'que cuenta aún con mucho potencial', según sus responsables.
El negocio del alojamiento está disfrutando este año de una buena temporada en cuanto a la demanda. Además, las limitaciones impuestas por las políticas medioambientales para construir nuevos hoteles reduce las posibilidades de contar con mayor oferta, con lo que los activos hoteleros podrían elevar su valor en el futuro.
Los 424 millones de acciones que el grupo de capital riesgo adquirirá están valorados en unos 20.000 millones de dólares.
Además, cerca de 7.000 millones de dólares pertenecen a la deuda, según los últimos datos ofrecidos por la compañía en el trimestre entre enero y marzo.
Muchos de los inversores piensan que la industria de los hoteles en Estados Unidos tiene todavía muchas posibilidades. 'La perspectiva es que el negocio todavía cuente con años buenos de desarrollo y aperturas', señalan.
Blackstone, que con esta operación marca un nuevo récord en el sector hotelero, posee una cartera bastante significativa de propiedades en Europa y Estados Unidos. Hilton fue fundada en 1919 por Conrad Hilton, bisabuelo de la famosa Paris Hilton. Su abuelo, Barron Hilton, copresidente de la cadena posee el 5,3% de las acciones. Se trata del hermano de Conrad Nicholson Hilton, primer marido de la actriz Elizabeth Taylor.