Eon cierra la suscripción del crédito que financiará su oferta sobre Endesa
El grupo alemán Eon ha cerrado la suscripción del crédito sindicado por valor de 32.000 millones para financiar la adquisición del 100% de Endesa mediante su opa. El gigante alemán de gas y electricidad solicitó en febrero este que ha sido suscrito por 24 bancos.
El crédito constituye la mayor operación de financiación de adquisición jamás realizada en Europa, según resalta Eon. Su director financiero, Erhart Schipporeit, manifestó que 'el éxito de la sindicación subraya el grado de confianza de Eon en los mercados financieros internacionales'. Citigroup, Deutsche Bank, HSBC y JPMorgan han llevado a cabo la suscripción del crédito sindicado, que se divide en dos partes: dos tercios del total con vencimiento a un año con opción de prórroga por un año a elección de Eon (Tramo A), y el otro tercio con vencimiento a tres años (Tramo B). La operación se refinanciará con medios internos de liquidez y varias emisiones en los mercados de capitales. El tipo de interés se basa en un rango de ratings con un margen crediticio de 22,5 puntos básicos en el Tramo A, y 27,5 puntos básicos en el Tramo B.