La matriz de Carat se dispara en Bolsa tras reconocer una oferta
Aegis se deja querer. El grupo de medios propietario de Carat salió ayer al paso de las especulaciones de compra y anunció que ha recibido una propuesta que valora la compañía en 2.300 millones de euros, aunque no desveló de quién. Aegis señala que, de momento, no es una oferta formal. El valor ganó un 20,33% en la Bolsa de Londres.
Aegis es una 'novia muy atractiva' para sus competidores, señaló ayer José Luis de Rojas, consejero delegado de Carat en España. 'Crece más que sus competidores y los anunciantes valoran la independencia, la especialización , la neutralidad', añade. A juicio de Rojas, pretendientes no le faltan al grupo de medios, si bien cualquier aspirante 'se lo tendrá que pensar dos veces' debido a la capitalización de la firma y su modelo de trabajo 'independiente'.
La compañía emitió ayer un comunicado desde Londres en el que confirmó que ha recibido 'una aproximación por un nivel indicativo de 140 peniques por acción', aunque no desveló el interesado. La empresa señaló que el regulador le obligó a hacer pública la nota para atajar rumores, si bien el efecto no fue el deseado.
A falta de confirmación sobre el aspirante, en el mercado comenzaron a circular especulaciones. Les Echos señaló que la oferta, calificada de 'amistosa', fue presentada por Publicis, cuarto grupo de publicidad del mundo detrás de Omnicom, WPP e Interpublic. La multinacional Omnicom también era común en las quinielas. El Financial Times, por su parte, apuntaba que la proposición podría partir de Vincent Bolloré, presidente de Havas, que en agosto adquirió el 6% de Aegis.
El precio propuesto, un 16% por encima del cierre del martes, valora la empresa de medios en unos 2.300 millones de euros. Los títulos finalizaron la sesión de ayer en 145 peniques, por encima de la oferta. Fuentes del mercado señalan que esta 'aproximación' supera a otras anteriores. El diario The Sunday Telegraph publicaba recientemente que Omnicom presentó hace unos meses una oferta de 2.150 millones, que fue rechazada por el consejo.
La especialización en medios y la estructura de capital de Aegis han hecho del grupo un objetivo atractivo para otras empresas del sector. El mayor accionista del grupo es el fondo Harris, con un 10% del capital, seguido de Fidelity (7,74%), Bolloré (6%), Goldman Sachs (5,97%) y Aegon (5%).
Valor añadido para los clientes
La posible fusión con una empresa de publicidad podría 'añadir valor a nuestros clientes', señala José Luis de Rojas, consejero delegado de Carat. 'En medios, somos los que más sabemos', añade, pero Aegis no tiene división de creatividad, un modelo que, a juicio de Rojas, 'cada vez tiene menos peso en la inversión'. El grupo cuenta en España con Carat, la agencia de medios especializada Vizeum y la firma de investigación Synovate, entre otras. El 75% del negocio procede de agencias de medios y el resto de la actividad en medios especializados. Aegis Media Iberia (holding de Carat España y Portugal) factura unos 800 millones.