Endesa realiza la mayor emisión de deuda en EE UU de una eléctrica europea

Endesa, la primera eléctrica española, ha cerrado su primera colocación privada de deuda a largo plazo en EE UU por 464 millones de euros, lo que supone la mayor emisión realizada por una empresa española y la segunda en tamaño emitida por una empresa eléctrica europea en este mercado americano, según ha informado hoy la compañía.

Esta emisión, que tuvo una demanda total de 586 millones y a entre 7 y 15 años de plazo, permite a Endesa refinanciar pasivos en condiciones más favorables que en el euromercado, así como alargar la vida media de los mismos. Los fondos en dólares fueron permutados a euros a tipo variable.

Con esta emisión de deuda a largo plazo, la eléctrica se ha posicionado en el mercado estadounidense con el objetivo de incrementar la diversificación de su base de inversores estables en renta fija y alargar el perfil de vencimiento de su deuda, que a 31 de marzo pasado era de 5,2 años, frente a los 4,3 años de fin de 2002.

Para culminar la operación, entre los días 21 al 25 de junio, la compañía mantuvo reuniones y contactos con inversores en doce ciudades de la Costa Este, Oeste, Medio Oeste y Sur de los EE UU.

Los fondos obtenidos permitirán a la empresa que preside Manuel Pizarro refinanciar vencimientos de deuda y avanzar en su plan de inversión 2004-2008, que prevé destinar en el mercado ibérico unos 9.000 millones de euros, lo que sitúa a la empresa "como el mayor inversor en infraestructura básica en el mercado ibérico", resaltó la compañía.

De esa cifra, 5.500 millones de euros se emplearán en el ámbito de la generación peninsular e insular, así como en el régimen especial, mientras que poco más de 3.300 millones de euros se destinarán a la mejora de la infraestructura de distribución eléctrica. El pasado 2 de julio Moody's subió su perspectiva sobre la calificación crediticia de Endesa de neutral a positiva.