Estrategia

Repsol YPF emitirá 1.000 millones en bonos para refinanciar su deuda

Repsol YPF ha anunciado hoy su intención de realizar en los próximos días la colocación en los mercados nacional y europeo de una emisión de bonos por un importe de 1.000 millones de euros y a un plazo de 10 años, que servirá para refinanciar deuda, según ha informado hoy la empresa a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La petrolera ya ha seleccionado al grupo de bancos que actuarán como directores de la emisión y que serán Barclays Capital, BBVA, Citigroup, InverCaixa y SCH. Según han informado fuentes de la empresa a Europa Press, se trata de la primera emisión por parte de Repsol YPF desde noviembre de 2001. Además, éstas han destacado el carácter beneficioso que tendrá la operación para la estructura financiera de la empresa toda vez que la intención es cubrir deuda a largo plazo.

Política de reducción de deuda

REPSOL 14,15 -0,25%

Repsol YPF redujo su deuda financiera neta en 1.005 millones de euros (un 13,08%) entre abril y mayo, hasta quedar situada en 6.681 millones de euros. A 31 de marzo, el endeudamiento de la compañía ascendía a 7.686 millones, tras repuntar en 214 millones desde los 7.472 millones que contabilizaba a cierre del ejercicio 2002. En el conjunto del semestre, la petrolera hispano-argentina ha reducido su deuda en un 10,59%. La deuda financiera neta de la compañía ha disminuido desde los 16.555 millones de euros en diciembre de 2001 a 6.681 millones de euros a 31 de mayo de 2003, lo que ha supuesto un descenso en el ratio de deuda sobre capitalización de 16 puntos porcentuales (del 43,3 al 27,2%).