Caprabo planea financiar la compra de Enaco con la entrada de un socio

La empresa catalana de distribución Caprabo reveló ayer en el anuncio oficial de la opa sobre la castellonense Enaco que no descarta 'incorporar un socio financiero a su accionariado' para financiar la operación, que podría alcanzar los 157,56 millones de euros de coste, si el 100% de los accionistas decide vender.

Según explica Caprabo, en el anuncio, la operación está asegurada con dos avales y un préstamo puente concedidos por Deutsche Bank. Una vez finalizada, la compañía escogerá entre buscar un socio, refinanciar este préstamo puente o combinar ambas soluciones. Lo único decidido es que en ningún caso se endeudará o se pignorarán las acciones de Enaco para financiar la opa.

Caprabo tiene asegurado el éxito de la operación, puesto que pactó con los grandes accionistas -el 64,15%- la compra de sus participaciones. Además, liberó dos opciones que tenía el director general de Enaco, Carlos Pérez, sobre el 0,97% del capital a ejercitar en cinco años.

Caprabo, que con esta compra entra de lleno en la Comunidad Valenciana, prevé vender la cadena de tiendas franquiciadas y los autoservicios -cash & carry- de Enaco, por no ajustarse a su formato de tiendas. En marzo concedió una opción de compra sobre los cash & carry a Miquel Alimentació -accionista de Enaco que también se comprometió a acudir a la opa-, aunque fuentes de Caprabo no aclararon ayer si esta opción había sido ejercida.