SCH concede 500 millones de euros a Dragados para financiar la compra de HBG
Dragados ha acordado un crédito de 500 millones de euros con el Santander Central Hispano, su accionista de referencia, para financiar parte de los 756 millones a los que asciende la compra del grupo holandés HBG, según consta en el folleto de la Oferta Pública de Adquisición que la constructora presentó hoy.
El resto del importe que supone la adquisición del cien por cien del accionariado del grupo holandés se costeará con recursos propios de la empresa y otras líneas de crédito. El grupo que preside Santiago Foncillas prevé abonar al contado el precio pactado para hacerse con HBG y convertirse en el tercer grupo constructor europeo durante el presente mes de abril, una vez que el día 10 de dicho mes concluya el plazo de aceptación de la Oferta Pública de Adquisición (OPA) amistosa que hoy comienza.
El precio que Dragados pagará para hacerse con el grupo holandés resulta del pago comprometido de 21,25 euros por cada título de HBG, cifra que arroja una prima del 57 por ciento sobre el cierre de cotización de la víspera del anuncio de la operación.
En el folleto de la OPA, Dragados reitera que su objetivo con este movimiento corporativo, anunciado el pasado 5 de febrero, es "aumentar su diversificación, tanto de negocio como geográfica, además de incrementar sus beneficios y la rentabilidad para los accionistas", e insiste en la "complementariedad" de los negocios de ambas empresas.
La empresa resultante, que se seguirá denominando Dragados y continuará presidida por Santiago Foncillas, "pretende convertirse en un gran grupo europeo constructor y de servicios, reducir su dependencia de mercados y negocios concretos y lograr mayor estabilidad en sus ingresos".
El periodo de aceptación concluye el 10 de abril
El periodo de aceptación de la OPA lanzada por Dragados sobre HBG comienza hoy y se prolongará hasta el próximo 10 de abril, aunque esta fecha podría ampliarse. La oferta, que se ha hecho en metálico, se lanzó el viernes con el anuncio público de la disponibilidad de un documento en la Lista Oficial de Precios de la Bolsa Euronext Amsterdam. El comité de dirección y el Consejo de Supervisión de HBG consideran que esta operación se propone en el "mejor" de los intereses de los accionistas de la compañía y considera que refleja de manera "fiel" el valor actual de HBG, por lo que recomienda aceptar la OPA. Además, el comité central de trabajadores de HBG se ha mostrado a favor de la oferta.