El Gobierno argentino inicia una operación de canje de bonos
El Gobierno argentino inició ayer una operación de canje de bonos con la que espera rescatar entre 3.000 y 4.000 millones de dólares (entre 528.000 y 700.000 millones de pesetas). La operación pretende aliviar el programa de vencimientos de deuda en el corto plazo, al cambiar una deuda que vence en los próximos años por otra a más largo plazo y reducir así el coste financiero para el Estado, según informó el Ministerio de Economía.
Para ello, el Gobierno emitirá dos series de bonos: una en Bonos del Tesoro (Bontes) con vencimiento en 2006 y un tipo de interés del 11,75%; y otra en Bonos Externo Global, que vencerá en 2012 y tendrá un rendimiento del 12,375% anual.
Las ofertas por los nuevos bonos empezaron a recibirse ayer por el grupo de bancos designados para llevar adelante la operación, que está encabezado por los estadounidenses Goldman Sachs y Salomon Smith Barney, y hoy se conocerán los resultados de la misma.
La operación es parte del paquete de ayuda financiera que lideró el Fondo Monetario Internacional en diciembre pasado, que incluía compromisos de bancos de participar en tres canjes de bonos este año por 7.000 millones de dólares (algo más de 1,2 billones de pesetas).
El Gobierno emitirá bonos por un mínimo de 1.500 millones (264.000 millones de pesetas) y prevé rescatar, con ello, un grupo de 17 títulos nominados en pesos y dólares, cuyo previo va desde los 47,5 dólares (8.360 pesetas) a los 102 (18.000 pesetas).