La marca italiana de zapatillas “sucias” Golden Goose ultima su salida a Bolsa
Las acciones de la firma de zapatos, que pueden llegar a valer 1.000 euros, podrían estar cotizando en julio
Golden Goose, la marca de lujo de zapatillas, conocida por sus modelos de apariencia desgastada, se prepara para lanzar una oferta pública inicial en la Bolsa de Milán esta semana. Así lo han confirmado a Bloomberg fuentes cercanas al asunto, que apuntan a las buenas perspectivas que han recibido por parte de posibles inversores. La firma ya había convocado a varios banqueros de inversión a finales del año pasado para hacer presentaciones previas a una oferta inicial. El desembarco de la empresa se uniría al protagonizado por Puig, el fabricante español de perfumes, a principios de mes, e impulsaría el ritmo de salidas a Bolsa en el Viejo Continente.
Por tamaño, Golden Goose es comparable a la marca francoitaliana de chaquetas Moncler. Los inversores calculan que la fabricante de zapatillas será valorada en unos 3.000 millones de euros, incluida su deuda neta. Esto es, unas once veces las ganancias esperadas para este año. De acuerdo con fuentes cercanas, aún se están negociando detalles como los tiempos y el tamaño de la OPV. Tanto un representante de la marca como su dueño, la firma de capital riesgo Permira, han declinado dar declaraciones al respecto.
De llevarse a cabo la salida a Bolsa, Golden Goose se unirá al fondeo de capital riesgo CVC Capital Partners y a Puig como la tercera gran salida a Bolsa del Viejo Continente este año, impulsadas todas por el rally experimentado por los mercados en los últimos meses. En lo que va de año, las compañías europeas han levantado 12.400 millones de dólares (más de 11.400 millones de euros), más del doble que en el mismo periodo del año pasado.
Eso sí, la marca de italiana se lanza a los mercados en un momento de dudas para el sector del lujo. Kering SA declaró el mes pasado que las ventas de su marca Gucci cayeron un 18% en el primer trimestre debido a la escasa demanda en China. Su mayor rival, el grupo LVMH, registró un crecimiento orgánico de las ventas del 2% en moda y marroquinería en el primer trimestre, frente al 18% del año anterior.
Golden Goose goza de gran popularidad entre estrellas como Selena Gómez o Taylor Swift. Sus zapatillas, con una gran estrella en el lateral, suelen mostrar una apariencia desgastada, sucia en algunas partes, que contrastan con su precio: sus modelos más básicos se venden en su web por cerca de 500 dólares. Los más exclusivos rondan los 1.000 euros. Fundada en el año 2000 por los emprendedores Alessandro Gallo y Francesca Rinaldo, la firma no ha parado de crecer y firmó el mejor año de su historia en 2023, tras un 2022 récord: facturó 587 millones, un 18% más.
El fondo Permirá compró el 88% de la empresa en 2020 por 1.300 millones de euros. En las reuniones de presentación de Golden Goose a finales del año pasado, los banqueros se presentaron con las zapatillas homónimas y trajes elegantes para tratar de impresionar a los posibles clientes y competir por un puesto en la operación, según informó Bloomberg News en noviembre. Se espera que las nuevas acciones empiecen a cotizar antes de julio.
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