UBS ofrece recomprar 2.750 millones en bonos emitidos días antes del acuerdo con Credit Suisse
La entidad helvética justifica su decisión por el “compromiso a largo plazo” con sus inversores
El banco suizo UBS ha anunciado este miércoles una oferta para recomprar los títulos de deuda con vencimiento a 2028 y 2032 emitidos el pasado viernes, apenas un par de días antes del acuerdo para la adquisición de Credit Suisse, cuyo importe agregado asciende a 2.750 millones de euros.
De este modo, UBS quiere adquirir los 1.500 millones de euros en bonos con interés fijo al 4,625% y vencimiento en marzo de 2028, así como los 1.250 millones de euros en deuda con interés del 4,750% y vencimiento en marzo de 2032, que fueron emitidos en ambos casos el 17 de marzo de 2023.
“El emisor ofrece comprar los bonos a su respectivo precio de reoferta a la luz de las acciones corporativas excepcionales anunciadas el 19 de marzo de 2023, poco después la fecha de emisión”, ha indicado el mayor banco de Suiza. En este sentido, UBS ha apuntado que ha decidido lanzar esta oferta como resultado de una evaluación prudente de los desarrollos recientes y su compromiso a largo plazo con sus inversores de crédito.
La decisión ha sido bien recibida por el mercado. “Parece justo y razonable dejar que los inversores se lo piensen dos veces si necesitan reconsiderar los riesgos, lo que es útil para a la larga, si no inmediatamente”, ha señalado Gary Ng, economista de Natixis SA.
Las ofertas darán comienzo este miércoles y tendrán como fecha límite de vencimiento anticipado el 28 de marzo de 2023 y fecha límite de vencimiento final el próximo 4 de abril, a menos que se extiendan, retiren o rescindan a discreción exclusiva del emisor.
Sigue toda la información de Cinco Días en Facebook, Twitter y Linkedin, o en nuestra newsletter Agenda de Cinco Días