Iberdrola levanta una línea de crédito por 2.500 millones con 32 bancos internacionales
La operación, que ha sido ya sobresuscrita en un 45%, tiene una duración inicial de cinco años, con posibilidad de ampliación por otros dos
Iberdrola sigue dando pasos de alcance para consolidar su posición financiera y ha anunciado este miércoles la firma de una línea de crédito secundada por un total de 32 bancos internacionales, cuyo importe aproximado asciende a unos 2.500 millones de euros. Según ha informado la propia compañía en un comunicado, la operación ha sido sobresuscrita en un 45%, “lo que demuestra la confianza del sector bancario en la solidez financiera y la estrategia de crecimiento del grupo energético”, destacan.
El acuerdo tiene una duración inicial de cinco años, con posibilidad de ampliación por otros dos, y se estructura en formato multidivisa. Iberdrola destaca que se trata de la línea de crédito “más competitiva” en términos de coste entre las que mantiene actualmente.
Además, Avangrid —filial de Iberdrola en Estados Unidos— se ha sumado a la operación, en línea con las crecientes oportunidades de inversión en ese mercado, que ya se ha convertido en el principal destino de las inversiones del grupo.
Durante la firma, el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, aseguró que “esta operación refuerza nuestra capacidad para seguir incrementando nuestras inversiones en redes, renovables y almacenamiento para dar respuesta al fuerte crecimiento de la demanda fruto de la electrificación en países como los Estados Unidos y el Reino Unido”.
“Esta línea de crédito demuestra una vez más la confianza total de la comunidad financiera internacional en nuestra estrategia de crecimiento, con la que promovemos la autosuficiencia y seguridad energéticas, el crecimiento económico y el bienestar de la sociedad”, añadió.
Con esta operación la compañía refuerza su liquidez, que ascendía a cierre del primer trimestre a 20.900 millones de euros, y afianza su liderazgo en financiación sostenible, al vincular su coste al cumplimiento de objetivos de descarbonización y al alineamiento de sus inversiones en redes, renovables y almacenamiento con la taxonomía de la Unión Europea.
BBVA ha actuado como co-coordinador y banco agente y Bank of America como co-coordinador. Los coordinadores en materia de sostenibilidad han sido BBVA, BNP Paribas y Credit Agricole. Con el acuerdo suscrito hoy, más del 97% de las líneas de crédito de la compañía tienen carácter sostenible.
Iberdrola firma con el BEI un préstamo de 300 millones
Por otro lado, Iberdrola ha suscrito también con el Banco Europeo de Inversiones (BEI) un préstamo de 300 millones de euros para financiar el desarrollo de redes eléctricas en Brasil. En concreto, el préstamo, con un plazo de 10 años y dos de carencia para el pago del principal, ha sido firmado entre el BEI y Neoenergia Coelba, distribuidora brasileña de la energética.
Esta financiación se enmarca dentro de la iniciativa Global Gateway de la Unión Europea, que busca movilizar inversiones sostenibles en sectores clave como energía, transporte y digitalización. Es el primer préstamo del BEI bajo esta iniciativa para el sector eléctrico brasileño. El préstamo cuenta con una garantía de la agencia italiana SACE, lo que permite reducir el coste total de la operación.
Coelba es una empresa brasileña de distribución eléctrica perteneciente a la filial de Iberdrola en Brasil, Neoenergia. Coelba es la tercera mayor distribuidora de electricidad del país sudamericano en número de clientes, atendiendo a más de seis millones de usuarios —más de 15 millones de personas—, principalmente en el estado de Bahía. Su área de concesión abarca 563.000 kilómetros cuadrados, cubriendo casi todos los municipios de Bahía, además de algunas ciudades en Alagoas y Tocantins.
