Alcampo sufre en España la crisis del hipermercado que ya castiga a Auchan y Carrefour en Francia
El formato pierde peso tras revivir en la pandemia y obliga a sus operadores tradicionales a una compleja y costosa transformación hacia la proximidad
El ajuste de plantilla y de la red comercial que Alcampo prevé acometer en España en los próximos meses se explica, en buena parte, por un elemento: el declive del hipermercado. La compañía, filial de la francesa Auchan, negociará con los sindicatos a partir del lunes un plan que contempla un máximo de 710 despidos, que se repartirán entre un total de 152 tiendas, de las que echará el cierre definitivo a 25. Aunque el grueso de las afectadas son supermercados, los hipermercados tampoco se escapan: Alcampo reducirá la superficie de 15 de ellos para adaptarlos a los “nuevos hábitos de compra”.
Un proceso ya iniciado en Francia, la cuna del formato. Allí, Auchan anunció durante el año pasado un plan de recortes para alcanzar unos ahorros anuales de 100 millones de euros a partir de 2027. La compañía reconoció la necesidad de “adaptar” sus hipermercados, con un plan para reducir la superficie del 40% de estos establecimientos en sus cinco principales mercados: Francia, España, Portugal, Polonia y Rumanía. El objetivo es que, de media, el 70% de sus híper tenga menos de 10.000 metros cuadrados.
El peso del hipermercado para Auchan es más que relevante. Este formato genera el 73% de su facturación total, pese a suponer el 18% de sus puntos de venta. En España esa proporción es algo menor, del 15%. Aunque Alcampo no detalla qué proporción de sus ingresos es generada por cada tipo de tienda, el hipermercado sigue siendo mayoritario. Y si sufre el híper, sufren las ventas totales: en 2024, estas se redujeron un 1%, y a nivel comparable, un 3%. “En un mercado donde predominan los formatos más compactos, los hipermercados registraron un descenso en su afluencia en 2024”, mencionaba Auchan en su informe anual respecto a su desempeño en España.
Algo parecido, aunque con menor impacto financiero, padece Carrefour. En Francia, las ventas comparables de sus hipermercados cayeron un 3,6% en el primer trimestre. En 2024, retrocedieron más de un 4%. Estos generan el 52% de su facturación en el país, pese a suponer el 5% de su red comercial. En España, la compañía crecía un 1,4% a nivel comparable en el primer trimestre del año. Esta no desglosa la evolución por canales en el país. En su caso, no se atisban ajustes como los anunciados por Alcampo.
“El comprador tiene cada vez más opciones donde realizar la compra: el incremento de la superficie comercial y el esfuerzo de las cadenas para proporcionar una cesta de la compra cada vez más completa, ha favorecido que algunas familias sustituyan la visita al híper por la compra en el súper de la esquina”, explica Bernardo Rodilla, responsable de retail en la consultora Kantar.
Menos peso
Los datos de esta, basados en encuestas a hogares que declaran sus hábitos de consumo, refrendan el declive del hipermercado: su cuota de mercado en el conjunto de la distribución alimentaria española se situaba en marzo de este año en un 13%, dos décimas menos que a cierre de 2024, y seis por debajo del nivel de 2023.
La consultora Circana, que mide las ventas de los establecimientos, confirma esta tendencia. El hipermercado contaba con un peso del 10,8% en el conjunto de la distribución moderna [que excluye al comercio tradicional]. Desde 2022, la pérdida es de 1,3 puntos porcentuales, retroceso que se ha concentrado en los hipermercados de más de 5.000 metros cuadrados. En ese periodo, los supermercados han ganado casi un punto de cuota, dos en el caso de los que tienen entre 1.000 y 2.500 metros cuadrados, rivales del híper.
Pese a que la pandemia provocó un repunte de la gran superficie, por la necesidad de los consumidores de buscar espacios amplios para hacer la compra, este efecto ya se ha desvanecido. Y para operadores especializados en el híper, como Alcampo, la transformación es costosa, tanto a nivel operativo, al tener que funcionar con más tiendas y con surtidos diferentes; como económico: Auchan calcula en 450 millones la inversión que tendrá que hacer para reducir el tamaño de sus hipermercados.
A eso se suma la necesidad de crecer en el negocio de proximidad, lo que obliga a las adquisiciones. Es lo que Alcampo hizo en 2023 con 223 locales de Dia, por los que pagó más de 200 millones. Hoy, la empresa reconoce que algunas de ellas “no se adaptaban a su modelo” o “su localización no era la deseable”. De las 25 que cerrará, 23 proceden de aquella compra. Desde entonces, la cuota de Alcampo en España no ha crecido, y se mantiene en el entorno del 3%. “Una cadena de supermercados no vende a otra tiendas que le funcionan”, resume una fuente del sector.
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