Ezentis adquiere la compañía EDA de mantenimiento integral
El grupo presentará un nuevo plan estratégico para salir de las pérdidas
El grupo Ezentis, compañía de mantenimiento de redes de telecomunicaciones, ha adquirido a través de su filial Ezentis Instalaciones y Mantenimiento el 55% de la sociedad EDA Instalaciones y Energía por 8 millones de euros. El pago se ha producido en un 50% en efectivo y el otro 50% mediante la entrega de acciones de Ezentis que serán emitidas en un aumento de capital por compensación de créditos que se someterá a la aprobación de la junta general de accionistas durante el próximo mes de mayo, con una valoración igual a la media aritmética del valor de cotización de Ezentis de los últimos 60 días naturales inmediatamente anteriores al día de la firma.
Además, ha firmado de forma simultánea la compraventa sujeta a término mediante la cual se llevarán a cabo adquisiciones adicionales del 5% de EDA, con una periodicidad anual, hasta alcanzar un 75%. Los mencionados contratos contienen pactos en cuya virtud los vendedores se comprometen a permanecer y continuar la gestión de EDA por varios ejercicios, además de a no vender, transferir, gravar o disponer de otro modo las acciones de Ezentis, suscritas en el citado aumento de capital durante un plazo de cuatro meses desde su suscripción.
Los clientes principales de EDA son empresas constructoras y en 2023 y 2024, las líneas de negocio de EDA facturaron valores superiores a los 20 millones de euros contando con más de 70 empleados.
“Esta operación permite a Grupo Ezentis la entrada en el área de los servicios integrales de instalaciones y mantenimientos, siendo EDA una empresa de referencia que realiza proyectos de diferente índole, envergaduras y sectores incluyendo grandes instalaciones industriales, centros logísticos y mantenimiento integral de edificios, con un fuerte énfasis en la eficiencia energética y la sostenibilidad”, según ha señalado la compañía en un comunicado.
Adicionalmente, Grupo Ezentis, presidido por José Elías, ha financiado parcialmente la adquisición de EDA mediante la suscripción con Inveready Convertible Finance II, F.C.R. de un contrato de préstamo puente por importe de 5 millones de euros, el cual, con sujeción al cumplimiento de determinadas condiciones, se convertirá en una financiación consistente en la emisión por parte de Ezentis de obligaciones senior convertibles en acciones, con exclusión del derecho de suscripción preferente, con vencimiento a 31 de marzo de 2029.
El contrato con Inveready pone de manifiesto la capacidad del Grupo Ezentis en la obtención de nueva financiación, como la captada por 13,2 millones de euros en agosto de 2024 y que le está permitiendo impulsar el crecimiento del negocio.
Plan estratégico
El consejo de administración presentará en la próxima junta general de accionistas un nuevo plan estratégico con la hoja de ruta y las líneas de actuación para los próximos ejercicios. En ese sentido, con el foco en la rentabilidad y la maximización del valor para el accionista y como consecuencia del crecimiento del negocio orgánico e inorgánico, Grupo Ezentis espera en 2025 volúmenes de facturación superiores a los 30 millones de euros, con ebitda positivo, reforzando además su patrimonio neto.
El grupo cerró 2024 con pérdidas netas por valor de 1,7 millones de euros, frente a los beneficios de 194,1 millones cosechados en 2023. Los ingresos cayeron a 14 millones, por debajo de los 17,8 millones facturados en 2023, y la empresa explica que se debe a “la finalización de determinados contratos durante 2024 y la priorización en el proceso de captación de financiación”. El beneficio bruto operativo (Ebitda) pasó de la pérdidas de 3,8 millones de 2023 a un resultado negativo de 1,9 millones el pasado año, “fruto de la adecuación de la estructura de gastos al perímetro de actividad actual del grupo y el foco en la eficiencia operativa”.
Sobre la firma