La dueña de El Pozo ofrece 312 millones por el 100% de Uvesa, el segundo productor de pollos de España
El grupo avícola ya había recibido en diciembre una oferta del grupo ucranio MHP. La propuesta de Grupo Fuertes es vinculante


Grupo Fuertes, la compañía murciana dueña de El Pozo, ha confirmado este martes una oferta vinculante para hacerse con Uvesa, el segundo productor de pollos de España y por la que pujó en diciembre el grupo ucraniano MHP.
En un comunicado, Fuertes confirma que “continúa su interés en la adquisición” de Uvesa, y que “reafirma su compromiso en esta operación”. La compañía adjunta la carta remitida a los accionistas de la empresa navarra. En ella, el consejo de administración confirma una oferta vinculante que valora el 100% en 312 millones de euros. La misma está sujeta a una aceptación mínima del 50,01% y a una auditoría que confirme “las principales circunstancias de la compañía”.
Según la última información financiera que maneja Fuertes, Uvesa tenía a cierre de 2023 una deuda financiera neta de 67 millones de euros, y unas contingencias por valor de 21 millones. En base a esa información, el valor en equity sería de 224 millones de euros, equivalente a un precio mínimo de 171 euros por acción. “Tras la realización de la referida due diligence, se determinaría el importe final sobre la base de los anteriores criterios, que entendemos que será superior al haber reducido la deuda”, explica Fuertes en su misiva.
En ella, confirma su interés en mantener al actual equipo directivo de Uvesa, algo que considera “fundamental”. “Valoramos enormemente la experiencia y el conocimiento del sector que poseen, y consideramos que son esenciales para llevar a cabo los objetivos de crecimiento y desarrollo que tenemos previstos”, dice la empresa. “Además, tenemos una clara vocación de crecimiento y sostenibilidad que garantice no sólo el mantenimiento del empleo actual, sino sobre todo el aumento del mismo para poder alcanzar los objetivos propuestos”, añade.
La carta finaliza expresando su deseo de que Uvesa brinde a Fuertes la “oportunidad de demostrar nuestra capacidad y deseo de llevar a cabo esta adquisición en beneficio de todas las partes involucradas”.
MHP, grupo alimentario internacional con instalaciones de producción en Ucrania y Europa del Este, presentó en diciembre una opa por Uvesa, también dirigida a todos los accionistas actuales y sujeta al cumplimiento de “ciertas” condiciones, incluidas, entre otras, alcanzar un umbral mínimo de aceptación del 50,01%. . “La presencia de MHP en España crearía nuevos empleos y brindaría valiosas oportunidades de colaboración con agricultores y empresas locales, fortaleciendo la cadena de suministro avícola en general y contribuyendo al sector agrícola español, mejorando la sostenibilidad alimentaria del país e impulsando el desarrollo económico”, decía entonces la ucraniana, cuya propuesta se elevaría a 200 millones de euros.
A cierre de 2023, Uvesa presentaba una cifra de negocios consolidada de 638 millones de euros, además de un beneficio neto de 27,5 millones. En torno al 70% de esos ingresos los generó con el negocio avícola. Uvesa es el segundo productor de pollos en España, por detrás de la catalana Valls Company.
Sobre la firma
