Codere completa su recapitalización y rebaja su deuda en 1.200 millones
La compañía recibe el visto bueno de sus acreedores y se queda con unos números rojos netos de 65 millones
Grupo Codere respira al fin y ha anunciado esta mañana que ha completado “con éxito su proceso de recapitalización global, lo que marca el inicio de una nueva etapa de estabilidad financiera y crecimiento estratégico para la compañía”. No en vano, el acuerdo supone recortar en unos 1.200 millones sus números rojos y quedarse con menos de 200 millones de deuda bruta y apenas 65 millones de deuda neta consolidada.
La recapitalización, efectiva desde el 15 de octubre de 2024, ha contado con el respaldo unánime de los acreedores de Codere, “con más del 99% de apoyo en la mayoría de los instrumentos financieros clave”, especifica la empresa de apuestas en una nota de prensa.
En concreto, Codere ha reducido su deuda bruta corporativa de alrededor de 1.400 millones de euros a aproximadamente 190 millones, lo que se traduce en una deuda neta consolidada de unos 65 millones de euros, equivalente a 0,5 veces el resultado bruto de explotación (ebitda) ajustado de 2023.
Además, la compañía ha recibido una inyección de aproximadamente 60 millones de euros de nueva liquidez, que contribuirá a impulsar su plan de negocios y reforzar su solvencia y salud financiera.
“Esta operación histórica ha proporcionado una solución integral y definitiva para fortalecer la estructura de capital de Codere, garantizando la estabilidad a largo plazo y asegurando la viabilidad y el crecimiento del grupo bajo su nuevo Plan Estratégico”, explica la compañía en un comunicado.
Gonzaga Higuero, consejero delegado de Grupo Codere, ha añadido que “la operación es un éxito determinante para Codere, una garantía de futuro que asegura nuestra posición financiera y relanza la capacidad de la compañía para alcanzar los objetivos de crecimiento marcados”. “Agradecemos la confianza de nuestros clientes, el apoyo de nuestros inversores y el compromiso de nuestro equipo. Estamos preparados para generar valor para todos nuestros grupos de interés”, ha añadido.
En sus últimos resultados, conocidos hace un mes, el grupo Codere registró una pérdida neta de 117,2 millones de euros al cierre del primer semestre del ejercicio, un 37% inferiores a los que registró en el mismo periodo de 2023. La mayor parte de los mismos, 84,5 millones, fueron generados en el segundo trimestre.
Los ingresos totales se situaron en 687,7 millones de euros, un 11% peores, debido a un peor desempeño en todos sus mercados clave. Codere apuntó, principalmente, a la situación en el mercado argentino, donde los ingresos semestrales han retrocedido más de la mitad. “La primera mitad del año en Argentina ha tenido el efecto del gran ajuste que el Gobierno del país está acometiendo sobre el gasto público, así como la devaluación de la moneda a la mitad que el año pasado”, explicó el consejero delegado de la compañía, Gonzaga Higuero, en conferencia con analistas.
