Merlin lanza una ampliación de capital de 966 millones con el respaldo de Santander y Nortia
El consejero delegado y fundador, Ismael Clemente, también se ha comprometido a acudir a la operación
Operación de fuerte calado en el sector inmobiliario en el mercado español. Merlin Properties ha lanzado una ampliación de capital valorada en 966 millones de euros y dirigida exclusivamente a inversores cualificados, con el objetivo de financiar su nuevo plan de expansión en el ámbito de los centros de datos.
Según ha comunicado la compañía, en un hecho relevante remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), sus dos principales accionistas, Banco Santander y Nortia Capital, con el 24,6% y 8,2% del capital, respectivamente, se han comprometido a suscribir nuevas acciones de forma proporcional.
Asimismo, el consejero delegado y fundador de Merlin, Ismael Clemente, titular de aproximadamente un 0,14% del capital social, y el consejero y director general corporativo, Miguel Ollero, que controla el 0,13% del capital, también han comunicado su compromiso de suscribir la ampliación.
Todos ellos, Banco Santander, Nortia y los consejeros ejecutivos, junto con la propia compañía, asumirán un compromiso de no disposición de acciones de 90 días a partir de la fecha de ejecución y cierre del aumento de capital, sujeto a las excepciones de mercado habituales en esta clase de operaciones.
La ampliación se llevará a cabo de forma inmediata, finalizando no más tarde de las 8:00 horas de este miércoles, con el objetivo de que las nuevas acciones sean admitidas a negociación en las bolsas de valores de Barcelona, Bilbao, Madrid y Valencia este mismo miércoles, 24 de julio de 2024, y que comiencen a cotizar el jueves.
Goldman Sachs Bank Europe SE y Morgan Stanley Europe SE actuarán como entidades coordinadoras globales y colocadoras del aumento de capital, mientras que Banco Santander, BofA Securities Europe, Deutsche Bank y JP Morgan actuarán también como coentidades coordinadoras.
A su vez, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (en colaboración con ODDO BHF), Barclays, BNP PARIBAS, CaixaBank, Citigroup, Crédit Agricole, Société Générale, UBS y Van Lanschot Kempen actuarán como entidades colocadoras.
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