El consejo de Applus valora positivamente las dos opas competidoras, pero anuncia que venderá la autocartera a Amber
Los administradores propietarios de acciones también han optado por vender sus títulos a la oferta de mayor precio
El consejo de administración de Applus Services ha emitido sendas opiniones positivas sobre las dos opas que hay en la mesa para hacerse con la cotizada. Tanto en el caso de la oferta de 11 euros por acción formulada por Amber EquityCo (vehículo inversor de los grupos I Squared y TDR), como de la puja inicial de 10,68 euros por título formulada por Manzana Spain BidCo (vehículo inversor del grupo Apollo) los administradores de la compañía han emitido una opinión favorable recogida en un documento que han remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Si bien la opinión positiva es común, el consejo prefiere la de Amber tanto para sus acciones como para la autocartera de la empresa, y además, ha introducido una leve puntualización en su parecer sobre la oferta de Apollo.
“Basándose en las observaciones contenidas en este informe y en la información contenida en el folleto, y teniendo en cuenta los términos y condiciones de la oferta así como su impacto en los intereses de la sociedad, el consejo de administración, por unanimidad de votos, emite una opinión favorable sobre la oferta. No obstante, el precio de oferta competidora asciende a 11 euros por acción, siendo, por tanto, superior al precio de la oferta. En cualquier caso, corresponde a cada accionista de la sociedad decidir si acepta o no la oferta, teniendo en cuenta los factores que considere pertinentes, incluidas sus circunstancias e intereses particulares”, dicen sobre la puja de Apollo.
Para ambas ofertas, la compañía ha resaltado en positivo una serie de aspectos de carácter estratégico e industrial. En el caso de la opa de Amber se ha valorado que no pretende modificar la localización de los centros de trabajo, que se promoverán medidas orientadas a la atracción y a la retención de talento, y que la compañía está dispuesta a explorar y analizar nuevas oportunidades de negocio para impulsar el crecimiento tanto orgánico como inorgánico de Applus
Según se desprende del documento, tanto las acciones en manos de los administradores como las 7.921 acciones propias de la autocartera que tiene la sociedad serán entregadas, al menos en principio, a Amber. “A la fecha del presente informe, la sociedad posee 7.971 acciones propias. El consejo de administración manifiesta su intención de liquidar en efectivo los derechos de los beneficiarios bajo sus planes de incentivos en acciones y asimismo manifiesta su decisión unánime de, aceptar con dichas 7.971 acciones propias, en primer lugar, la oferta competidora (la puja de Amber) y, en segundo lugar y únicamente en defecto de esta, la oferta (de Apollo). No obstante, el consejo de administración se reserva el derecho de reconsiderar su decisión en caso de que cambien las circunstancias con respecto a las existentes en la fecha de este informe”, dicen dejando la puerta abierta a un cambio de parecer en caso de un recrudecimiento de la guerra de pujas.
Los accionistas de Applus tienen hasta el próximo día 24 de abril para aceptar o rechazar cualquiera de las ofertas que hay para hacerse con la empresa. Aunque esa es la fecha límite de aceptación, en cualquier momento tanto Amber como Apollo pueden mejorar sus ofertas, interrumpiendo con ello el plazo de 30 días naturales que empezó a correr el pasado 26 de marzo con la autorización de la CNMV.
El mercado asume que va a haber mejoras en las ofertas efectuadas hasta el momento. Las acciones de la empresa de revisiones de vehículos y certificados han cerrado este miércoles en 11,5 euros, un 7,67% por encima del precio que puso en primera instancia Apollo sobre la mesa y un 4,54% superior a los 11 euros por acción de la puja más alta, la de Amber.
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