Diamondback cierra un acuerdo de 24.000 millones de euros para adquirir a su rival Endeavor y crear un nuevo coloso petrolero
Las acciones de la compañía se disparan un 9,9% al comienzo de la sesión en Wall Street. La nueva compañía se posiciona como una de las mayores productoras de Texas, solo por detrás de Exxon y Chevron
La compañía estadounidense de petróleo y gas Diamondback Energy ha llegado a un acuerdo para la adquisición y fusión de Endeavor Energy Resources, en una transacción en efectivo y acciones valorada en unos 26.000 millones de dólares (24.104 millones de euros), incluida la deuda neta, que dará origen a un operador independiente de primer nivel en Cuenca Pérmica, situada entre Texas y Nuevo México, con capacida de bombeo de 816.000 barriles diarios. El nuevo gigante será el tercer mayor productor de la región, solo por detrás de los colosos Exxon Mobil y Chevron.
En concreto, el acuerdo contempla una contraprestación de alrededor de 117,3 millones de acciones ordinarias de Diamondback Energy y el pago de 8.000 millones de dólares en efectivo (7.417 millones de euros). Estas dos firmas ya habían anunciado sus propios esfuerzos en materia de consolidación en el último año, con el objetivo de aumentar su producción y asegurar inventario futuro.
Como resultado de la transacción, se espera que los accionistas existentes de Diamondback Energy posean aproximadamente el 60,5% de la compañía combinada y que los accionistas de Endeavour controlen alrededor del 39,5%.
“Esta combinación cumple con todos los criterios necesarios para una combinación exitosa: lógica industrial sólida con sinergias tangibles, mejor asignación de capital combinada y una importante acumulación financiera a corto y largo plazo”, declaró Travis Stice, presidente y consejero delegado de Diamondback. “Con esta combinación, Diamondback no sólo se hace más grande, sino que también mejora”, añadió
La Bolsa estadounidense reaccionó de manera positiva ante el anuncio: las acciones de Diamondback suben un 9,9% en las primeras horas de cotización de Wall Street. “Si bien el precio pagado por la compañía está en el extremo alto de los acuerdos que hemos visto en el pasado reciente, creemos que podrá generar un potencial al alza a través de sus previsiones de sinergias anuales sugeridas de $550 millones”, señalan analistas de Truist Securities.”
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