La socimi hotelera Atom cierra un crédito sindicado de 211 millones de euros
Refinanciará una deuda de 198,7 millones de euros que vencía el próximo lunes
Atom, la socimi hotelera participada por el grupo GMA y Bankinter, ha cerrado un crédito sindicato a largo plazo de 211,5 millones que le permitirá refinanciar 198,7 millones de euros que vencían el próximo lunes y disponer de 12,8 millones de euros para completar su plan de reformas de activos hoteleros, elevar los estándares de sostenibilidad y cumplir con los criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG). En un comunicado, la sociedad de inversión explica que la operación es un paso estratégico clave que refuerza su posición financiera sólida y optimiza su estructura de deuda en un entorno económico en constante cambio. “Se ha llevado a cabo en un momento en el que las condiciones financieras se están viendo influidas por el aumento de los tipos de interés tanto en Europa como en EE UU”, subrayó
El plazo de vencimiento del préstamo es de siete años, con un pago al vencimiento del 85% del principal y un margen del 2% sobre Euribor, inferior al del anterior crédito sindicado cerrado. La sociedad, que cuenta con 700 accionistas, cerró el pasado ejercicio, el quinto de su historia, con un valor de cartera de 782 millones y una deuda financiera neta de 313 millones de euros.
La operación de financiación ha sido liderada por Santander, Abanca y BBVA, que actuará desde ahora como agente del sindicado. Además, ha contado con la participación de Banco Pichincha, BCCajamar, Unicaja, Sabadell, Santalucía, Mora Banc y Banco Cooperativo. La socimi asegura, que después de esta última operación, el endeudamiento, comparando el importe de la deuda frente al valor de los activos, apenas llega al 40%. “Esto demuestra el cumplimiento del plan de negocio y la sólida gestión financiera. Además, la nueva financiación llega en un momento de récord en las reservas hoteleras y se espera un desempeño excepcional en gran parte de los activos turísticos de ATOM, lo que contribuye aún más a la confianza en el futuro crecimiento y rentabilidad de la socimi”.
La cartera de activos de Atom está formada en la actualidad por 28 hoteles, de los que siete están en Canarias, cinco en Baleares, cinco en Andalucía, dos en Madrid, Valencia y Cataluña y uno en País Vasco y Galicia, respectivamente. La última incorporación fue la adquisición del hotel Ilunion Les Corts en Barcelona durante el pasado ejercicio. Atom cerró el pasado ejercicio con los mejores resultados de su historia, ya que obtuvo un ebitda de 46 millones de euros, un 34% más que en 2021, y el beneficio sin contar socios externos se elevó hasta los 27,2 millones de euros, superando en más de 15 millones el resultado del año anterior.
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