Renta fija

CaixaBank y Sabadell reabren el mercado de deuda con dos bonos

Las dos entidades colocan en el mercado con deuda verde y un coco

CaixaBank y Sabadell reabren el mercado de deuda con dos bonos

El mercado de deuda vuelve a la actividad tras el parón veraniego. CaixaBank y Sabadell son las encargadas de reabrir el mercado con la emisión de dos bonos. Se trata de deuda contingentemente convertible, por un lado, y un bono verde.

En el caso de CaixaBank, la entidad ha optado por un bono verde subordinado. La deuda, de la que aún no ha decidido el importe, tendrá un vencimiento a siete años. Y pagará un cupón compuesto por el midswap más un diferencial de 175 puntos básicos. Bank of America, CaixaBank, HSBC, Morgan Stanley y UBS han actuado como los bancos coordinadores.

En cuanto a Sabadell, opta por colocar 500 millones en bonos contingentemente convertibles. Es decir, bonos que pueden asumir pérdidas y convertirse en capital en caso de que las ratios de capital de la entidad caigan de un nivel determinado. Pagarán un interés del midswap más 330 puntos básicos. Su primera ventana de amortización llegará en 2025.

En este caso, Sabadell, Barclays, Citi, Crédit Agricole, JP Morgan y Unicredit actúan como bancos colocadores.

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