Financiación

Colonial y el Tesoro inauguran el segundo semestre con la venta de 5.384 millones

España coloca 5.258 millones en deuda medio y largo plazo con interés mixto

Carlos San Basilio, secretario general del Tesoro y Financiación Internacional
Carlos San Basilio, secretario general del Tesoro y Financiación Internacional

Superado el primer asalto de 2021 la actividad continúa en el mercado de capitales. Emisores públicos y privados parecen no estar dispuestos a dejar pasar la relativa tranquilidad que vive el mercado de deuda para continuar ejecutando sus programas de financiación. Dos semanas y media después de que Colonial vendiera 500 millones para recomprar los bonos de las emisiones con vencimiento en 2023 (500 millones) y 2024 (600 millones), hoy la socimi repite experiencia con la colocación de deuda a ocho años. Colonial se había marcado como objetivo la venta de 100 millones, importe que se amplío a los 125 millones gracias a la buena acogida del papel entre los inversores. La demanda superó los 140 millones. Los bonos devengarán un cupón anual del 0,75% y parten con un precio de 95 puntos básicos sobre midswap (tipo de interés libre de riesgo). BNP es el banco encargado de llevar a buen puerto la operación.

Dentro del espectro de deuda financiera, Santander ha dado mandato a ANZ y TD Securities para la venta de deuda preferente a cinco años en dólares australianos. La operación se enmarca dentro de su programa de emisión de deuda por importe de 5.000 millones de dólares australianos, una operativa con la que la entidad busca profundiza en su estrategia de diversificación.

Junto a los emisores privado, hoy el Tesoro ha ejecutado la primera emisión del segundo trimestre. El organismo que dirige Carlos San Basilio ha colocado 5.258,97 millones en deuda en medio y largo plazo con interés mixto. La mayor parte del importe adjudicado ha correspondido a la deuda a cinco años. En bonos con vencimiento en 2026 ha colocado 1.878 millones al -0,242% por debajo del -0,238% de la subasta previa.

Para la referencia a 30 años el Tesoro ha vendido 1.209 millones al 1,411%, ligeramente por debajo del 1,414% de la puja anterior. La oferta de España se completa con la colocación 1.651 millones en obligaciones a 10 años al 0,04%, superior al 0,017% anterior, y 547 millones en obligaciones a 15 años indexadas a la inflación al -0,732%. La demanda para todas las referencias ha superado los 9.554 millones, un prueba del interés que sigue suscitando entre los inversores el papel español.

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