Criteria coloca 200 millones de bonos convertibles en acciones de Cellnex al -0,62%
La deuda será canjeable en 2025 a un precio de 70 euros por acción
Criteria, sociedad holding de la Fundación La Caixa y primer accionista de Caixabank, ha comunicado a la CNMV el lanzamiento de una emisión de bonos convertibles en acciones de Cellnex por valor de 200 millones de euros. Los valores se lanzan a interés negativo: sin cupón, se venden a un precio del 102,5% de su nominal, lo que supone un rendimiento negativo a vencimiento de un 0,62% anual.
La deuda vence en junio de 2025, y los términos del canje se fijarán a lo largo de la propia emisión: Criteria espera una prima de canje de entre el 35% sobre el precio de referencia de Cellnex que son 52,1246 euros. Por tanto, los bonos se podrán convertir a 70,3682 euros: si Cellnex de aquí cotiza por debajo de los 70 euros, el canje no será rentable para los bonistas.
Los términos de la conversión están sujetos a los habituales ajustes por dividendo, y los bonos cotizarán en Fráncfort. La operación se suscribirá el día 22 de junio, y con Barclays BofA como coordinadores.
Criteria tiene el 4,774% de Cellnex, o 23,2 millones de acciones de la teleco. La colocación, a los precios actuales y con una prima de conversión del 35%, apenas supondría unos 2,84 millones de títulos, es decir, el 12% de la participación de Criteria, o el 0,4% del capital de Cellnex.