Portobello refinancia los gimnasios Supera con bonos por 70 millones
Arcano ha sido el coordinador global y colocador de la operación
Sidecu —la matriz de la cadena de gimnasios Supera— ha cerrado la emisión de 70 millones en bonos. Se trata de una deuda bullet (que a su vencimiento, en 2025, devuelven el 100% del nominal) a cinco años y que pagan un cupón semestral del 5%.
El banco de inversión Arcano ha sido el coordinador global y colocador de la operación. Los bonos cotizarán en la plataforma alternativa de renta fija de BME, el MARF.
Con esta nueva emisión, la compañía , busca refinanciar su deuda. Hasta ahora contaba con otra emisión en el MARF por 55 millones que lanzó en 2015 y pagan el 6%. Distribuirá un dividendo de 10 millones de euros a su accionista —el fondo de private equity español Portobello— y dedicará 5 millones más a financiar su expansión por Portugal.
Los bonos tienen una estructura secured. Es decir, cuentan con garantías sobre derechos de crédito, cuentas, acciones y participaciones de varias de las concesiones y sociedades integradas en Sidecu. La emisión ha tenido una "gran demanda" que ha atraido a diversos inversores como e fondos de renta fija, fondos de pensiones y family offices, según indica la compañía en una nota de prensa.
En 2019 la compañía tuvo un promedio superior a 175.000 abonados, obtuvo unos ingresos totales de 47,7 millones de euros y un EBITDA de 17,1 millones de euros. Opera bajo las marcas comerciales, Supera y Supera 24 Y es uno de los principales concesionarios de centros deportivos municipales en España y Portugal, donde es propietario o gestiona un total de 48 centros deportivos, 32 de ellos concesiones.