Santander vende su filial en Puerto Rico a FirstBank por 950 millones
La operación aportará al banco entre 5 y 6 puntos básicos a la ratio de capital CET1
Banco Santander ha comunicado a última hora de la noche la venta de su filial minorista en Puerto Rico, Santander Bancorp, a FirstBank Puerto Rico por 1.063 millones de dólares (alrededor de 950 millones de euros al cambio actual).
El importe de compra representa 1,1 veces el valor en libros de la entidad. Según informó el banco presidido por Ana Botín en un comunicado, está previsto que la operación se cierre a mediados de 2020, aunque la fecha está sujeta a las aprobaciones regulatorias correspondientes. Hasta entonces, la entidad española continuará dando servicio a sus clientes como hasta ahora.
La operación aportará al grupo Santander entre cinco y seis puntos básicos a la ratio de capital CET1 y no tendrá impacto material en su beneficio atribuido, según aseguró la entidad.
"Estamos encantados con el acuerdo alcanzado con FirstBank Puerto Rico, que comparte nuestros valores y compromiso con los clientes y con las comunidades locales", subrayó Scott Powell, consejero delegado de Santander Holdings USA en el comunicado. Powell explicó que una vez se complete la operación, la entidad resultante "ofrecerá una amplia oferta de productos y servicios para particulares y empresas, con tamaño para competir con una mejor red comercial que beneficiará a los clientes actuales de ambas entidades, así como a futuros clientes".
Por su parte, el presidente y consejero delegado de FirstBank Puerto Rico, Aurelio Alemán, aseguró estar "muy entusiasmado por anunciar esta operación que transformará la compañía". "La compra les permitirá crecer y mejorar su competitividad en el país al tiempo que mejoramos nuestra financiación y perfil de riesgo", explicó en una nota.
Fuentes financieras cercanas a Santander aseguran que la operación es un paso para centrarse en sus "10 mercados clave con masa crítica". "La situación del sector financiero en Puerto Rico, con el 70% del mercado en manos de tres bancos, no nos permite alcanzar la posición de liderazgo que creemos necesaria para competir", explican. El negocio que la entidad que tiene en Puerto Rico forma parte del que posee en EE UU y Santander quiere "centrar" sus esfuerzos en EE UU continental. Ya en su Investor Day, el grupo anticipó que quería "invertir el capital en mercados y áreas de negocio rentables y con potencial de crecimiento".
Banco Santander Puerto Rico es el cuarto banco más grande de la isla, con una cuota de mercado en depósitos de en torno al 8%. Tiene 27 sucursales, 1.000 empleados y unos activos totales de 6.200 millones de dólares (5.600 millones de euros). FirstBank Puerto Rico, con sede en San Juan, es un banco sólido y uno de los mayores grupos financieros de la isla. La combinación de ambas entidades ofrecerá a los clientes la segunda red de sucursales más grande en Puerto Rico, con activos totales combinados superiores a los 17.000 millones de dólares.
El grupo español seguirá presente en Puerto Rico a través de Santander Consumer USA y de una cartera crediticia con una valoración neta de 220 millones de dólares.