Naturgy lanza una oferta de recompra de bonos por hasta 400 millones
Va dirigida a títulos que suman un saldo vivo de 2.700 millones Sus vencimientos van desde mayo del próximo año a noviembre de 2021
Naturgy ha lanzado una oferta de recompra de bonos sobre seis emisiones por un importe máximo de 400 millones de euros, tal y como ha informado la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), que se reserva la posibilidad de ampliar la cantidad a recomprar.
Entre todas esas emisiones suman un saldo vivo de 2.733 millones de euros y sus vencimientos van desde mayo del próximo año a noviembre de 2021. La energética presidida por Francisco Reynés indicó que la solicitud de ofertas de venta se realiza para dar "un uso eficiente al efectivo disponible y para reducir la deuda bruta".
Los titulares de los valores podrán enviar instrucciones de compra desde este mismo jueves y hasta el próximo 18 de octubre, en que expira el periodo de la oferta. Estas instrucciones de compra podrán aceptarse en la fecha de aceptación, que se prevé que sea el próximo 19 de octubre, indicó la energética, que prevé liquidar el proceso el 22 de octubre.
A principios de este año, Naturgy, entonces todavía Gas Natural, llevó a cabo una operación similar, que se cerró con la recompra de 915,5 millones de euros en bonos que vencían entre 2019 y 2023.