Orange emite deuda por 1.000 millones con Santander como colocador
Los bonos tienen un vencimiento a 12 años y un cupón del 1,375%
Orange se ha estrenado en el mercado de deuda en 2018 con una emisión de bonos a 12 años por un importe de 1.000 millones de euros. El vencimiento está previsto para enero de 2030. En un comunicado, la operadora francesa ha indicado que los bonos tendrán en un cupón anual del 1,375%.
En la operación ha habido participación española. Y es que el Santander ha sido una de las entidades financieras colocadoras junto a BNP Paribas, Crédit Agricole CIB y HSBC. El mercado español se ha convertido en uno de los pilares del grupo, al aportar más de un 13% de los ingresos (solo superado por Francia). España, además, es el país con mayor crecimiento de Orange, con un avance del 7,9% en los nuevo primeros meses de 2017.
Orange ha explicado que con esta nueva emisión de deuda busca mantener su “activa y prudente” gestión del balance. Entre otros movimientos en los últimos tiempos, la teleco emitió en marzo de 2017 bonos con vencimiento a seis años y medio por un importe de 750 millones de euros y un cupón del 0,75%; y deuda a 10,5 años por un importe de 500 millones y un cupón del 1,5%. En junio, emitió bonos convertibles en acciones de BT por un importe de 517 millones de libras.
Al cierre del primer semestre, la posición de liquidez de la operadora rondaba los 14.300 millones de euros. De ellos, 8.000 millones corresponden a la liquidez y 6.300 millones a las líneas de crédito sin utilizar.
En 2018, la compañía afronta vencimientos de deuda por un importe de 3.600 millones de euros. La deuda neta a 30 de junio de 2017 era de 24.555 millones de euros, con un ratio de apalancamiento de 1,92 veces el ebitda.
Sobre la firma
