Repsol acuerda evitar la dilución del accionista que cobre el dividendo en efectivo
La petrolera aprueba un pago equivalente a 0,4 euros por acción Ampliará capital en 611 millones de euros
El consejo de administración de Repsol, a la vista de la mejora de la calificación crediticia comunicada por Standard & Poor's (S&P), propondrá en la próxima junta general ordinaria de accionistas la recompra y amortización parcial de las nuevas acciones emitidas en su programa de scrip dividend, por el cual los accionistas pueden optar por cobrar en acciones (para ello se amplía capital) o en dinero. El objetivo de la citada recompra y amortización es evitar que las acciones de los inversores que elijan el efectivo (entre un 30% o un 40%, habitualmente) no queden diluidos.
El consejo de Repsol ha aprobado hoy el pago de una retribución a los accionistas equivalente a 0,4 euros brutos por acción en el marco del Programa Repsol Dividendo Flexible y en sustitución del que hubiese sido el tradicional dividendo a cuenta del ejercicio 2017 (0,35 euros por acción),
S&P ha elevado la calificación crediticia de Repsol un escalón, pasando así de BBB- a BBB, con perspectiva 'estable al considerar que la compañía que preside Antonio Brufau ha reducido "continuamente" su deuda neta en los últimos 18 meses, lo que combinado con su fortaleza de generación de flujo de efectivo le permite contar con unas métricas crediticias acordes con una calificación de BBB en los próximos dos años.
Para hacer frente al pago en acciones de dicho programa, el consejo ha acordado fijar el valor de mercado de la ampliación de capital en 610,9 millones de euros.
Según un hecho relevante remitido a la CNMV, el precio de cotización de las acciones de Repsol que se tomará como referencia para la determinación del precio fijo garantizado al que la empresa se comprometerá a comprar los derechos de asignación gratuita y del número de estos derechos necesarios para la asignación de una acción nueva será la media aritmética de los precios medios ponderados de la acción en las Bolsas españolas correspondientes a los próximos 5, 6, 7, 8 y 11 de diciembre.
Si se considera el precio de cierre de la cotización de Repsol del 28 de noviembre de 2017 (15,265 euros por acción), el precio de compra por parte de Repsol de cada derecho de asignación gratuita se situaría en 0,382 euros por derecho y el número de derechos de asignación gratuita necesario para la asignación de una acción nueva de la compañía sería de 39.
La compañía comunicará al mercado el importe definitivo de estas magnitudes y el resto de información de la ampliación de capital previsiblemente el próximo 12 de diciembre.
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