Datos macro que no han impresionado a nadie y una semana semifestiva en Wall Street debido al Día de Acción de Gracias, que se celebra el jueves y durante el que no habrá sesión. Este es el resumen de la sesión de hoy. El viernes sí abrirán las Bolsas del otro lado del Atlántico, pero con cierre anticipado, a las 19.00 (hora española).
Así, las Bolsas han finalizado una sesión marcada por las dudas, con los inversores aún evaluando cuál será el impacto de los atentados de hace una semana en París y preocupados ante la amenaza en Bélgica. En el mercado de materias primas, el petróleo se recupera hasta situarse por encima de los 45 dólares por barril tras conocerse que Arabia Saudita va a cooperar con los productores de la OPEP y ajenos al cartel para facilitar la estabilidad de los precios.
Todos los parqués europeos han registrado pérdidas, aunque en el caso del Ibex 35 son muy moderadas en el entorno del 0,13%, de momento queda por debajo de los 10.277,40 puntos. Los datos macro no han surtido efecto, ni para bien ni para mal.
Los datos de PMI de manufacturas y servicios de noviembre en Europa han quedado ligeramente por encima de las estimaciones (mejor en Alemania que en Francia), mientras que en Estados Unidos el PMI empresarial ha quedado ligeramente por debajo de las estimaciones. También la venta de viviendas de segunda mano al otro lado del Atlántico ha quedado, aunque muy levemente, por debajo de las estimaciones: 5,36 millones frente a 5,4 esperados.
Los inversores esperan el resultado de la segunda revisión del PIB estadounidense durante el tercer trimestre, hasta una tasa de crecimiento anualizada del 2,1%, frente al 1,5% de la primera estimación. Además, los datos de ventas del próximo viernes (Black Friday) y del lunes (Cybermonday) serán cruciales de cara al mercado y se irán conociendo la próxima semana.
El mercado continúa con las ideas fijas respecto a lo que van a hacer los bancos centrales. Los futuros de tipos revelan una posibilidad del 72% de que Janet Yellen decida subir los tipos en Estados Unidos el próximo 16 de diciembre. Mientras, los operadores dan por hecho que el BCE moverá ficha la próxima semana. La cita es el 3 de diciembre. O cobrará más a los bancos por guardarles la liquidez, ahora les factura un 0,2%, o ampliará el abanico de activos que comprará o prologará el programa hasta más allá de septiembre.
El euro reacciona a la baja o, lo que es casi lo mismo, el dólar continúa fortaleciéndose. La moneda única baja al entorno de los 1,06 dólares, frente a los 1,065 del viernes. Los niveles mínimos de 1,04 que tocó en abril están peligrosamente cerca. Y de ahí a los niveles de marzo de 2003 de 1,03 unidades de dólar no hay prácticamente nada.
En el mercado de deuda, la situación sigue tranquila, con la rentabilidad del bono español en el 1,65%, frente al 1,638% del cierre del viernes. La prima de riesgo ha bajado a los 112 puntos básicos, desde los 116, debido a que el interés del bund alemán ha subido más que su homólogo patrio. Mañana el Tesoro subastará letras a tres y nueve meses, y previsiblemente su rentabilidad será negativo, como ha ocurrido en las últimas colocaciones.
Los mensajes de este tema están ordenados a la inversa, del más antiguo al más reciente.
Bolsa. El Ibex 35 se prepara para una apertura a la baja, poniendo a prueba los 10.300 puntos. (Foto: EFE)
Festivo. La Bolsa de Tokio permanece hoy cerrada por la celebración del Día de Acción de Gracias.
Divisas. El euro bajó hoy en la apertura del mercado de divisas de Fráncfort y se cambiaba a 1,0620 dólares, frente a los 1,0657 dólares en las últimas horas de la negociación del viernes. (Foto: EFE)
Petróleo. El barril de crudo Brent para entrega en enero abrió hoy en el mercado de futuros de Londres en 43,81 dólares, un 1,8% menos que al cierre del viernes. (Foto: EFE)
Arranque de semana a la baja. El Ibex abre con una caída del 0,27%, hasta los 10.662 puntos
Cae tras presentar su nuevo plan. Las acciones de Endesa ceden alrededor del 1% tras conocerse su nuevo plan estratégico en el que desvela que ha decidido ampliar su política de dividendo y destinar el 100% de su beneficio neto al reparto de dividendo durante todo su plan estratégico 2015-2019. Según ha comunicado a la CNMV, el dividendo ordinario por acción que se acuerde repartir de 2015 a 2019 “será igual al 100% del beneficio ordinario neto atribuido a la sociedad dominante. (Foto: Getty mages)
Los mejores de la sesión. En los primeros compases de la sesión, los valores que mejor se está comportando son Abertis, Abengoa y DIA.
JPMorgan mejora a Abertis. La firma de inversión eleva la recomendación a neutral desde infraponderar.
Semana del "Black Friday". La semana que hoy comienza en los mercados de valores occidentales estará condicionada por la celebración en EEUU del Día de Acción de Gracias el próximo jueves, fecha que supone el inicio de la temporada de compras navideñas en el país, época en la que muchas compañías se juegan gran parte de los resultados del ejercicio.
Referencias. "Esta semana se publican numerosos datos de interés en EEUU y Europa que podrán darnos más pistas sobre el proceso de subida de tipos en EEUU y la posibilidad de que el BCE apruebe nuevos estímulos", afirman en Renta 4.
El euro, por debajo de 1,06 dólares. La cotización del euro frente al dólar ha llegado a caer momentáneamente este lunes por debajo de la barrera de los 1,06 dólares, marcando su peor cambio frente al "billete verde" desde mediados del pasado mes de abril ante la perspectiva de que los bancos centrales de la eurozona y EE UU acometan en diciembre acciones de política monetaria en sentidos opuestos.
Acuerdos. El grupo ACS, a través de su filiales Cobra y Cymi, se ha adjudicado líneas de transmisión en Brasil por más de 750 millones de euros en consorcio con Brookfield, con la que ha firmado un acuerdo para invertir conjuntamente en las tres líneas en construcción que tiene Cymi en ese país.
A la espera de los bancos centrales. Lo que queda del mes de noviembre será un mes de transición con un movimiento de los mercados errático y volátil, a la espera de dos citas clave: reunión del BCE (3 de diciembre), dispuesto a ampliar sus programas de estímulos, y de la FED (16 diciembre), que debería iniciar la subida de tipos de interés, dicen en Renta 4.
Los sectores más castigados en Europa son el del gas y petróleo, que cede un 1,7%; el de recursos básicos (-1,4%) y el de utilities (-1%).
Se recupera el Brent. El barril de Brent sube ahora un 1,52% y se sitúa en 45 dólares, recuperándose de las caídas de la apertura que le habían arrastrado hasta los 43 dólares, cerca de los mínimos del verano. La cotización del oro negro se ha visto impulsada cuando se ha sabido que Arabia Saudita va a cooperar con los productores, tando de la OPEP como de fuera de esta organización para mantener la estabilidad del mercado y del precio.
Resultados del tercer trimestre. Las ganancias de las empresas correspondientes al tercer trimestre reflejan la desaceleración de la economía global. Además, los resultados se ven afectados por las fluctuaciones del tipo de cambio, señala Igor de Maack, gestor de DNCA.
PMI. El crecimiento de la actividad comercial y del empleo de las empresas de la zona euro registraron en noviembre sus máximas tasas de los últimos cuatro años y medio, según el Flash del Índice PMI Compuesto de la Actividad Total de Markit.
Apertura plana en Wall Street. La Bolsa de Nueva York ha arrancado la sesión prácticamente plana y el Dow Jones apenas se mueve un 0,07% a la baja.
ArcelorMittal es el valor más castigado de la sesión. Cae un 5% tras rebajar Barclays su precio objetivo desde los 10,50 a 5,50 euros.
El barril de Brent cierra en 44,83 dólares, un 0,44% más que al cierre de la sesión anterior.
