Damm tendrá derecho de veto para dar entrada a nuevos accionistas en Pescanova
El consorcio integrado por la cervecera catalana Damm y el fondo luxemburgués Luxempart tendrá derecho de veto en la Nueva Pescanova para dar entrada a nuevos accionistas en las filiales, según recoge la propuesta de convenio remitida este miércoles por la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Asimismo, el consorcio también tendrá derecho a veto en otros aspectos como los dividendos, la amortización de acciones y la recompra de títulos, así como a la hora de llevar a cabo adquisiciones y ventas de más de 50 millones de euros.
El documento también recoge que podrán vetar los cambios materiales en la financiación de deuda y el capital de las filiales de Nueva Pescanova, la creación de nuevas participaciones o emisión de nuevas acciones o instrumentos de capital, sin derecho de suscripción preferente, a excepción de las acciones emitidas como remuneración a la gestión.
Según el Plan de viabilidad incluido en la propuesta de convenio, el total de las necesidades de financiación del grupo se estima en 150 millones de euros, de los cuales 115 millones de euros corresponden a necesidades de financiación operativas.
Los otros 35 millones de euros corresponden a un margen de maniobra para paliar la temporalidad y estacionalidad de los negocios, además de para cubrir otras clases de riesgos como el hecho de que la filiales internacionales se encuentran en la actualidad en 'standstill' y tengan que afrontar las salidas de caja.
Asimismo, el documento enviado a la CNMV recoge que la nueva Pescanova logró en 2013 unas ventas de 1.215 millones de euros y un resultado bruto de explotación de 39,1 millones de euros.
Pescanova había anunciado este martes que contará con una inyección de fondos de hasta 150 millones de euros, entre capital y financiación a largo plazo, para garantizar su viabilidad, al tiempo que llevará a cabo una reorganización societaria, con la solicitud de concursos exprés para sus filiales españolas conexos con el de la matriz.
En concreto, dicha reorganización se llevará a cabo mediante la fusión por absorción de sus filiales españolas, distintas de Novapesca Trading, previa a su reestructuración financiera a través de dichos procedimientos concursales, y la posterior segregación de la totalidad de su negocio y activos y pasivos a favor de una nueva entidad, denominada Nueva Pescanova.
Dicha entidad tendrá la totalidad del pasivo post-concursal y agrupará las participaciones en la nueva sociedad Pescanova España, sucesora de la antigua Pescanova, que retendrá los activos actualmente basados en España e incorporará las actividades internacionales del grupo.
De este modo, Pescanova conservará como único activo, tras el concurso, una participación del 4,99% en Nueva Pescanova y carecerá de endeudamiento financiero.
Según la propuesta de convenio, la deuda financiera remanente tras la restructuración será de 812,5 millones de euros, excluyendo la deuda en filiales extranjeras.
