Gas Natural Fenosa logra créditos por 2.250 millones para refinanciarse
Gas Natural Fenosa ha cerrado una operación de financiación bajo la modalidad Club Deal, que incluye un préstamo por importe de 750 millones y una nueva línea de crédito de 1.500 millones, ambas con vencimiento a 5 años, según ha informado la compañía a la CNMV.
Las entidades financieras participantes en la operación, coordinada por Caixabank, son BBVA, Banco Santander, Botm, Barclays Bank, BNP Paribas, Citibank, Commerzbank, Credit Agricole, HSBC, ING Direct NV, Intesa Sanpaolo, J.P. Morgan, Mediobanca, Mizuho Bank, Natixis, Société Génerale, The Royal Bank of Scotland y Unicredit.
Gas Natural Fenosa explica que esta operación, junto con la tesorería disponible, permitirá "amortizar anticipadamente el préstamo Club Deal, por importe de 3.000 millones, con vencimiento previsto en marzo del 2015".
De esta forma el grupo busca "optimizar la liquidez y la estructura financiera y mejorar su perfil de vencimientos".
El crédito se suma a la emisión de bonos realizada este mes de octubre por importe de 500 millones de euros con vencimiento en 2021, suscrito en un 95% por inversores extranjeros.