Desembolsa 2.844 millones de euros

Repsol canjea el 97% de sus preferentes

Paga 1.386 millones en efectivo

En obligaciones, 1.458 millones

El canje se hará el 1 de julio

Repsol va a desembolsar 2.844 millones de euros para canjear el 97,21 % de sus participaciones preferentes: 1.386 millones en efectivo y 1.458 millones en obligaciones, ha informado hoy la petrolera en un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

 Repsol ofreció a los tenedores de preferentes, de 1.000 euros de valor nominal cada una, la recompra de sus títulos con una quita del 2,5 %, que se materializaría con un pago en efectivo de 475 euros y obligaciones a diez años por 500 euros con una rentabilidad del 3,5 %.

Los tenedores del 97,21 % de las preferentes de Repsol han aceptado esta oferta, lo que supondrá un desembolso total de 2.844 millones de euros, en el que está incluida la emisión de 1.458 millones de euros en obligaciones.

En concreto, se canjeará el 97,02 % de las participaciones de la serie B, lo que dejará un saldo vivo de 29.822 preferentes, y el 97,31 % de los títulos de la serie C, que quedará con un saldo vivo de 53.796 participaciones.

Repsol prevé que el canje se materialice el 1 de julio: los tenedores recibirán por cada participación 975 euros, de los que 500 euros estarán comprometidos para la compra de obligaciones que cotizarán en el mercado AIAF.

 

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