El precio de venta se eleva a 683,3 millones de euros

Bankia vende su banco de Florida al chileno BCI

Consigue plusvalías por 180 millones de euros si solo se tiene en cuenta la creación de Bankia en 2010

La operación generará 30 puntos básicos de core capital según la entidad

José Ignacio Goirigolzarri, presidente de Bankia.
José Ignacio Goirigolzarri, presidente de Bankia.

Bankia consiguió el viernes su primera gran operación de venta de una participada, City National Bank of Florida (CNB). El comprador ha sido el chileno Banco de Crédito e Inversiones (BCI). El consejo de Bankia aprobó la venta de su filial estadounidense por 882,8 millones de dólares (unos 683,3 millones de euros), cifra que le ha permitido obtener unas plusvalías de 180 millones de euros, gracias a la provisión que realizó en 2010 el grupo por esta filial y que ya se apuntó como pérdidas la entidad.

Si se tiene en cuenta la operación de compra de CNB desde 2008, la adquisición ha generado minusvalías, puesto que Caja Madrid pagó por esta entidad 1.117 millones de dólares (745 millones de euros). En 2008 compró el 83% por 927 millones de dólares (unos 618 millones de euros) y acordó una opción de compra para hacerse con el 17% restante por otros 190 millones de dólares (unos 127 millones de euros) en 2010. Así, a la diferencia de los 62 millones de euros que pagó más Blesa por esta entidad hace cinco años, hay que sumar todas las provisiones y saneamientos que ha tenido que realizar el grupo en este periodo de tiempo, ya que CNB entró en pérdidas en 2008 y no ha vuelto a beneficios hasta 2011. Algunos cálculos apuntan a que esta compra ha generado desde su compra en 2008 minusvalías superiores a los 450 millones de euros.

La compra de CNB en dos fases sirvió de clave para que un juez Elpidio José Silva Pacheco dictara el ingreso en prisión de Blesa. Para Bankia la operación, además, le generará unos 30 puntos básicos de core capital (capital de máxima calidad), explica la entidad que preside José Ignacio Goirigolzarri. La operación permite a Bankia reducir su plantilla en 435 empleados que trabajan en la veintena de oficinas de CNB. Consigue así reducir el número de salidas traumáticas de empleados dentro de la reestructuración del grupo.

Esta desinversión forma parte de los compromisos adquiridos por el banco con Bruselas tras recibir ayudas por 23.000 millones de euros. Bankia contactó con 31 entidades para iniciar la subasta de CNB, de las que 13 mostraron su interés, aunque la negociación final se hizo con tres bancos. BBVA, Popular y Sabadell estudiaron inicialmente la operación, pero no pasaron el corte.

En el caso del comprador, BCI es el tercero de Chile con un volumen de activos de 38.000 millones y tiene operaciones ya en México, además de oficinas de representación en Madrid, México, Lima, Sao Paulo y Bogotá.

A 31 de marzo de este año, CNB contaba con activos por 4.737 millones de dólares (3.665,5 millones de euros), depósitos por 3.478 millones de dólares (2.691 millones de euros), un patrimonio neto tangible de 607 millones de dólares (469 millones de euros), un capital tier 1 del 18,5% y un ratio de créditos vencidos que representan el 0,81% con una cobertura del 292%.

 La filial de Bankia en Florida obtuvo un beneficio récord al cierre de 2012, al anotarse ganancias netas de 190,2 millones de dólares (unos 141 millones de euros). Este beneficio récord, que multiplica por cinco las ganancias de 34,4 millones de dólares (25 millones de euros) obtenidas en 2011, se explicó por el afloramiento de créditos fiscales durante el cuarto trimestre del pasado año, por un valor de 136 millones de dólares (101 millones de euros).

 

 

 

 

 

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