Sus accionistas suscriben el 100% del papel disponible

Enersis cierra su ampliación de capital con un "éxito histórico"

Borja Prado, presidente de Endesa.
Borja Prado, presidente de Endesa.

El importe recaudado en la mayor operación de aumento de capital realizada hasta la fecha en Chile, se descompone de la siguiente manera: finalizados los periodos de opción preferente en Chile, Estados Unidos y España, los accionistas de la compañía suscribieron un total de 16,24 millones de acciones, correspondientes al 99,04% del número total autorizado para su emisión, sumando 4.650 millones de euros (de estas acciones, Endesa, mediante la aportación de sus participaciones agrupadas en Cono Sur, suscribió 9,96 millones de acciones).

Por su parte, el remanente de 157.043.316 acciones que quedó al término de los periodos de opción preferente, se ha colocado en su totalidad en un remate realizado en la Bolsa de Comercio de Santiago, recaudando  46 millones de euros, rematándose la totalidad de los paquetes a 141 euros por acción.

Como resultado de este aumento de capital, se han unificado en Enersis todas las participaciones de Endesa en Sudamérica y se ha dotado a la compañía de los recursos necesarios para llevar adelante un significativo plan de crecimiento y expansión en la región a través de la compra de minoritarios y M&A

Según un comunicado difundido por Endesa, "Enersis incorpora participaciones en sociedades operativas de generación, transporte y distribución eléctrica en Sudamérica, lo que supondrá un aumento del resultado neto en más de 360 millones de US$ sin incurrir en costes de transacción ni riesgos incrementales, toda vez que se trata de sociedades que, casi en su totalidad, ya son gestionadas por Enersis".

La nota de prensa de Endesa explica que "la aportación de Emgesa y Codensa, ambas del mercado colombiano, permitirá a Enersis consolidar estas inversiones por derecho propio. La adición de Piura (Eepsa) implicará un aumento de la presencia en el sector de generación en Perú, a través de un activo que  supone atractivas oportunidades de crecimiento y que, además, lleva a cabo la construcción de una central de 200 MW, unidad que iniciará  sus operaciones durante el segundo trimestre de 2013. 

Finalmente subraya que "la incorporación de Cono Sur reequilibrará la utilidad neta de Enersis, reforzando el peso de Colombia y Brasil, países que están creciendo a tasas muy elevadas, mientras que, en términos de mercado, la compañía se consolidará como la principal eléctrica cotizada de Sudamérica, aumentando su onderación en el IPSA, al pasar de la octava a la tercera posición".

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