Vencimiento de su deuda

Cemex abre en Nueva York y Madrid la refinanciación de 11.800 millones de deuda

La cementera mexicana Cemex, tercera del mundo y con notable presencia en España, pretende adelantarse al vencimiento de su deuda y ha abierto contactos con 75 bancos acreedores en Nueva York y Madrid. La negociación en el verano de 2009 de créditos por 15.000 millones de dólares (11.800 millones de euros), con la intermediación de Lazard, fue de las más sonadas en lo que va de crisis.

El calendario de vencimientos llegaba hasta febrero de 2014 y la intención de la compañía es prorrogarlos hasta el mismo mes de 2017. Antes de dirigirse al grueso de acreedores, donde se encuentra representada la banca española, con Santander y BBVA a la cabeza, Cemex ha pactado una propuesta con entidades partícipes del 50% de la estructura de financiación.

La oferta es de líbor más 525 puntos para los nuevos créditos; 9,66% de interés para los bonos en dólares y 7,37% para los bonos en yenes. Como principio obligatorio, Cemex deberá mantener su apalancamiento en un máximo de siete veces a cierre de 2013 y 4,25 veces a 31 de diciembre de 2016.

La empresa se comprometerá a devolver 1.000 millones de dólares (790 millones) antes del 31 de marzo de 2013, para lo que podría vender activos en Estados Unidos y Europa.