Sacyr quiere llevar un pacto con la banca a su consejo del jueves
Sacyr pretende cerrar un acuerdo de refinanciación del crédito de Repsol antes de este jueves, 15 de diciembre, cuando tiene previsto reunirse el consejo de administración de la constructora.
El pacto pasa por aplazar tres años el pago de 2.900 millones y amortizar otros 2.000 del préstamo, de 4.900 millones, con la venta de alrededor de un 8% del capital de la petrolera, según informan fuentes de las negociaciones.
El eventual acuerdo se alcanzaría en torno a la propuesta presentada por Sacyr a los bancos a finales del pasado mes de noviembre, con el fin de alargar el plazo de amortización del crédito que suscribió en diciembre de 2006 con un grupo de 46 entidades financieras para costear la participación del 20% que tiene como primer accionista de Repsol. El crédito vence el próximo 21 de diciembre.
En concreto, Sacyr indica en su propuesta que trabaja en la venta de acciones de Repsol que "aproximadamente" representan un 8% del capital de la participada.
Este porcentaje actualmente representa un valor de unos 2.200 millones de euros, en función de la actual cotización de Repsol. No obstante, según las mismas fuentes, el grupo constructor busca un precio de venta que incluya una prima sobre el valor de cotización. De esta forma, amortizaría el 40% del crédito vendiendo menos del 40% de las acciones.
La propia Repsol parece estar colaborando con los primeros ejecutivos y principales accionistas de Sacyr en los contactos con los posibles compradores de este paquete de acciones de la empresa que preside Antonio Brufau.
En cuanto al importe restante del préstamo, Sacyr ha propuesto a sus bancos aplazar en algo más de tres años, hasta el 31 de enero de 2015, el pago de los otros 2.900 millones de euros, el 59,27% del saldo actual.
Como contraprestación, el grupo pone como garantías a las tres filiales que no son de construcción (Vallehermoso, Testa y Valoriza), además de las propias acciones de la petrolera.
Asimismo, se compromete a amortizar el principal del crédito con el importe que recibe como dividendo de Repsol y le queda como excedente una vez que paga los intereses del préstamo.
Las mismas fuentes exponen que la posibilidad que planteó Sacyr Vallehermoso de firmar una refinanciación puente del 100% del préstamo durante tres meses, para renegociar a largo plazo con más tiempo, ya ha sido descartada ante la negativa de algunas entidades presentes en el sindicato bancario.