Amadeus refinancia su deuda por 2.700 millones
Amadeus ha firmado un acuerdo para refinanciar su deuda bancaria. Para conseguirlo optará por una línea de financiación senior que asciende a los 2.700 millones de euros, según señala la empresa en un comunicado enviado a la Comisión Nacional de Valores (CNMV).
El incremento de la flexibilización, la reducción de costes y la diversificación de las inversiones son los objetivos fundamentales del nuevo acuerdo. Para conseguirlo la fórmula empleada ha sido la creación un "club deal" integrado por BBVA, The Bank of Tokyo-Mitsubishi, Deutsche Bank, ING, JP Morgan, Morgan Stanley, Royal Bank of Scotland y Natixis.
La refinanciación, que se llevará a cabo en cuatro tramos de diferentes vencimientos, tiene un coste inicial del 1,14%, aunque su coste final dependerá de diferentes factores como por ejemplo grado de apalancamiento futuro, el uso que se haga de las prórrogas contempladas y el margen final de los bonos.