Creación de un club deal integrado por ocho entidades
Amadeus refinancia su deuda por 2.700 millones
Amadeus ha firmado un acuerdo para refinanciar su deuda bancaria. Para conseguirlo optará por una línea de financiación senior que asciende a los 2.700 millones de euros, según señala la empresa en un comunicado enviado a la Comisión Nacional de Valores (CNMV).
El incremento de la flexibilización, la reducción de costes y la diversificación de las inversiones son los objetivos fundamentales del nuevo acuerdo. Para conseguirlo la fórmula empleada ha sido la creación un "club deal" integrado por BBVA, The Bank of Tokyo-Mitsubishi, Deutsche Bank, ING, JP Morgan, Morgan Stanley, Royal Bank of Scotland y Natixis.
La refinanciación, que se llevará a cabo en cuatro tramos de diferentes vencimientos, tiene un coste inicial del 1,14%, aunque su coste final dependerá de diferentes factores como por ejemplo grado de apalancamiento futuro, el uso que se haga de las prórrogas contempladas y el margen final de los bonos.