Espera captar hasta 190 millones en el mercado

LinkedIn saldrá a Bolsa valorada en 2.000 millones

La red social LinkedIn saldrá a Bolsa valorada en cerca de 2.000 millones de euros (3.000 millones de dólares). La empresa espera obtener del mercado 190,5 millones de euros, tras sacar colocar en el parqué de 7,84 millones de acciones comunes, a un precio de entre 32 y 35 dólares por título.

Cartel de LinkedIn en la sede de la empresa en Mountain View, California.
Cartel de LinkedIn en la sede de la empresa en Mountain View, California.

Los títulos incluidos en su Oferta Pública de Venta (OPV) proceden tanto de la propia compañía, que sacará a Bolsa alrededor de 4,83 millones de acciones comunes de clase A, así como de determinados accionistas de la empresa, que venderán 3,01 millones de títulos.

En el documento enviado a la SEC LinkedIn aclara que no percibirá ningún beneficio de la venta de los títulos de estos accionistas. La red social explica que ha solicitado que sus acciones comunes de clase A, para las que no existe actualmente mercado, coticen en la Bolsa de Nueva York, bajo el símbolo 'LNKD'.

La compañía explica que, tras esta operación, tendrá dos tipos de acciones comunes, de clase A y de clase B, cuyos poseedores tendrán los mismo derechos, salvo en lo referente a la votación y a la conversión. Cada título de clase A representará un voto, mientras que cada acción de clase B equivaldrá a diez votos y podrá convertirse en una acción de clase A en cualquier momento.

Las acciones comunes de clase B en circulación supondrán el 99,1% de los votos tras la oferta, mientras que los votos del presidente y co-fundador de la compañía, Reid Hoffman, representarán aproximadamente el 21,7% de todo el capital social.

A finales de enero, la red social informó a la SEC de que tenían intención de iniciar los trámites para salir a Bolsa, para lo cual designado a Morgan Stanley, BofA Merrill Lynch y JP Morgan Securities como entidades colocadoras de la oferta, y a Allen & Company y UBS Securities como co-managers.

La OPV de LinkedIn no sería la única salida a Bolsa de una red social este año, puesto que la web de descuentos Groupon también estudia debutar en el parqué. En este caso, Groupon podría salir al mercado valorada en unos 25.000 millones de dólares (17.450 millones de euros).

Más de 100 millones de usuarios

Aunque la distancia con Facebook o Twitter es todavía muy amplia, la salida a Bolsa de LinkedIn dará al mercado una idea de si las valoraciones que se realizan de las otras dos redes sociales son reales o no. En la actualidad, la red social dedicada a los profesionales cuenta con más de 100 millones de usuarios y de ellos, la mitad provienen de fuera de Estados Unidos.