El más bajo de la horquilla

Enel Green Power fija el precio su OPV en 1,6 euros

Enel Green Power, filial de renovables de Enel, ha fijado el precio definitivo de la Oferta Pública de Venta (OPV) de acciones en 1,6 euros por título, informó la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CMNV).

Este precio es el mínimo fijado por el grupo italiano después de que recortara la horquilla indicativa inicialmente prevista de entre 1,8 y 2,1 euros a un precio mínimo de 1,6 euros.

El precio de la oferta, que será el mismo tanto para las ofertas públicas en Italia y en España como para la oferta institucional, se ha fijado teniendo en cuenta, entre otros, la situación de los mercados financieros en Italia y en el extranjero, el volumen y calidad de las manifestaciones de interés de los inversores institucionales y la demanda recibida en el contexto de la oferta pública.

Enel indicó que la oferta ha generado una demanda total de aproximadamente 1.780 millones de acciones, frente a los 1.415 millones de acciones objeto de la oferta global, a los que podrían sumarse posteriormente un máximo de 210 millones de acciones que las entidades coordinadoras globales de la oferta podrán adquirir dentro de los treinta días siguientes a la admisión a negociación de las acciones (prevista para el 4 de noviembre próximo) mediante el ejercicio de la opción de compra de ''green-shoe'' que les ha sido otorgada.

La demanda de las ofertas públicas en Italia y en España ha sido aproximadamente de 1.260 millones de acciones por parte de más de 340.000 inversores. La demanda de los inversores institucionales ha sido de aproximadamente 520 millones de acciones.

En total, Enel Green Power sacará a bolsa un 28,3% de su capital, o hasta un 32,5% si los agentes colocadores y coordinadores deciden recurrir a su opción de ''green shoe''.