Los inversores podrán descargar el formulario de solicitud de Enel Green Power en internet
Enel Green Power ofrecerá en su página web los formularios para solicitar acciones de su OPV, que comienza este lunes y acaba el día 29. La compañía ha reservado 35,375 millones para los accionistas españoles.
Aquellos inversores que estén interesados en adquirir acciones de la filial de energías renovables de Enel podrán descargar el formulario de solicitud en la página web de la compañía . Luego podrá presentar el folleto en alguna de las entidades colocadoras: BBVA, Mediobanca, Caja Madrid y La Caixa.
Hay tres modelos, en función del tipo de inversor: público general, accionistas o empleados de la compañía residentes en Italia. Los minoristas deben descargarse el modelo A.
La compañía ha reservado un tramo de colocación para España, al menos el 2,5% de toda la oferta, que equivale como mínimo a 35,375 millones de acciones. El importe mínimo a solicitar es de 2.000 euros y el máximo, de 60.000 euros. La empresa ha fijado la banda orientativa del precio de la acción entre 1,8 euros (no vinculante) y 2,1 euros (vinculante).
Como incentivo de la colocación, Enel Greenpower se compromete a entregar una acción gratuita por cada 20 a los accionistas que se mantengan durante al menos 12 meses, con un límite máximo de 300 acciones. El periodo de solicitud de acciones comienza este lunes a las 9.00 horas y termina el día 29 a las 16.30 horas.
Enel saldrá a Bolsa valorada entre 9.000 y 10.500 millones
Enel Green Power saldrá a Bolsa con una valoración de entre 9.000 y 10.500 millones de euros después de que la banda de precios de la Oferta Pública de Venta (OPV) haya quedado fijada entre 1,8 y 2,1 euros por acción, según ha anunciado la compañía.El rango de precios establecido parte de valorar Enel Green Power en un mínimo de 9.000 millones de euros y un máximo de 10.500 millones de euros, ha precisado la italiana.La filial de renovables de Enel ha obtenido ya el visto bueno del supervisor bursátil italiano, la Consob, a su OPV y que ha solicitado a este organismo que realice los trámites oportunos ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) para que sus títulos puedan cotizar también en Madrid.Enel Green Power ha recibido esta autorización de la Consob apenas unos días después del visto bueno de la Bolsa Italiana a la operación, y ha pedido que se remita a la CNMV "un certificado de aprobación" de la misma.Este certificado garantiza que el folleto de la operación ha sido realizado conforme a la directiva comunitaria 2003/71/EC y, a efectos prácticos, agilizará su aprobación por parte de las autoridades españolas.El grupo italiano tiene ya completado el diseño de la oferta y maneja un calendario en el que su lanzamiento es inminente. El próximo lunes, 18 de octubre, se pondrá en marcha el proceso y, si se cumplen los plazos, es probable que el precio de las acciones se conozca a finales de mes y que el 4 de noviembre empiecen a negociarse los títulos en Milán y Madrid.En principio, Enel no se desprenderá de una participación superior al 33% en su filial, aunque la prensa italiana asegura que esta proporción será del 30%, pero conllevará un ''green shoe'' del 15%, esto es, la posibilidad de elevar el porcentaje hasta esta cifra en caso de que la demanda sea superior a lo previsto.Enel espera ingresar con esta operación, parecida a la que en su momento realizaron Iberdrola y EDP con sus filiales de renovables, alrededor de 3.000 millones de euros, que le servirán para reducir su deuda.Durante su gira de presentación de la OPV a los analistas, Enel Green Power explicó que durante el primer año de cotización repartirá en dividendos alrededor del 30% del beneficio, en línea con otras empresas de renovables, aunque por debajo del ''pay out'' de las grandes eléctricas.El grupo italiano ha asegurado que el 85% de la oferta se destinará a inversores institucionales y el 15% restante, al mercado minorista. Enel Green Power tiene desde el pasado mes de marzo una participación del 60% en la sociedad de renovables de Endesa, Ecyr, e integra esta sociedad dentro de su organigrama de filiales. Endesa está controlada en un 92% por Enel.