Cajastur emite 650 millones en bonos a tres años con el aval del Estado
Cajastur culminó ayer con éxito una emisión de deuda avalada por el Estado por importe de 650 millones de euros y un plazo de tres años. Con esta operación, la entidad asturiana reabre el mercado mayorista para las cajas de mediano tamaño.
La emisión tuvo una demanda un 40% superior a la oferta y se cerró a un precio de 190 puntos básicos sobre midswap el tipo de interés de referencia para las emisiones de renta fija corporativa.
El grupo Santander, que vendió a comienzos de septiembre bonos a tres años, logró un precio de 145 puntos básicos sobre midswap. Los bonos de Cajastur fueron adquiridos mayoritariamente por inversores nacionales, que se hicieron con cerca del 80% del total, mientras que el resto fue a parar a manos de inversores extranjeros.
Mientras, la agencia de calificación Fitch ha rebajado el rating de Cajastur por la integración de CCM, y ha mantenido el de CAM y Caja Extremadura, otras dos de las cajas agrupadas en el sistema institucional de protección (SIP).