Santander emite cerca de 1.200 millones de euros en bonos a 4 años

Banco Santander ha emitido cerca de 1.200 millones de euros en bonos a 4 años, con un precio de entre 155 y 160 puntos básicos por encima del mid-swap, -la referencia de las emisiones de deuda a tipo fijo-, según adelantó hoy el consejero delegado del Grupo, Alfredo Sáenz.

Durante su intervención en la presentación de resultados de la entidad, Sáenz señaló que la entidad que preside Emilio Botín había lanzado esta mañana una emisión de bonos a cuatro años, que todavía no está cerrada.

Al respecto, reconoció que con esta emisión el Santander "quería hacer un poco de locomotora" junto a su competidor, ya que en la pasada jornada el BBVA logró colocar una emisión de 1.250 millones de euros en deuda sénior a cinco años a un precio de 170 puntos básicos por encima del mid-swap.

Para Alfredo Sáenz, "abrir el mercado es bueno", ya que "beneficia tanto a los competidores como al propio mercado".

El consejero delegado del Santander también dijo, respecto del diferencial entre el bono español y el alemán, que ya había comenzado a reducirse antes de la publicación de los resultados de las pruebas de solvencia de la banca europea, pero que ahora, lo ha hecho más, lo que se traduce, según Sáenz, en mejores costes en las emisiones.

Por último, destacó que la fortaleza del Santander ha aumentado tras los test de solvencia, "si es que alguna vez algún inversor había dudado de ello", en tanto que ha mejorado el acceso a la financiación y el coste de la deuda, algo que según estimó, lo hará "aún más".